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珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）2026年7月27日

Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000

一、重要财经信息

1至6月份全国规模以上工业企业实现利润总额39479.9亿元，同比增长18.7%
央行将在7月29-31日、8月3日开展隔夜逆回购操作
长鑫科技正式登陆科创板，募资总额达666亿元（含超额配售）
美股科技股调整，AI产业链波动加大
SK集团与三星电子宣布与美国科技公司签9500亿美元芯片合作意向书

二、题材前瞻

昨日热点：并购（爱丽家居、五洲医疗）、电网（顺钠股份、长缆科技）、军演（长城军工）、锂电（孚日股份）、长鑫（合肥城建）

三、市场核心题材

1. 脑机接口新催化

Neuralink完成20+例植入，视觉Blindsight年内启动临床。国内首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集。关注：创新医疗。

2. 长鑫上市带动半导体设备

长鑫科技募资投向DRAM产能扩建和HBM技术布局。扩产成为最大公约数。关注：精智达、中科飞测、北方华创、雅克科技、广钢气体。

3. 先进封装量价提升

国内OSAT大手笔扩产2.5D/3D/Chiplet产线，需求缺口巨大。关注：长电科技、通富微电。

4. AI超节点产业链

超节点服务器净利率3%-5%，远超传统8卡服务器不足2%。大摩定调为国产算力主线。关注：浪潮信息、中科曙光、华勤技术。

5. 电子布/CCL涨价

下半年预期月月涨价，供给缺口扩大，电子布核心标的已回调50%+。关注：中国巨石、宏和科技、中材科技。

6. MLCC涨价

太诱发布涨价函，三星计划二次调价，国内龙头7月下旬再次启动涨价。关注：风华高科、三环集团。

7. 铜箔行业

标箔普涨延续，HVLP4与载体箔缺口扩大。关注：铜冠铜箔、中一科技。

8. 玻璃基板

蓝思科技与Intel签署TGV玻璃通孔先进封装合作协议，LPKF上修2030年TAM至17亿欧元。

9. PCB钻针升级

Rubin钻针正式批量出货，价值量大幅提升，均价上升幅度将达25%。关注：鼎泰高科。

10. AI Token数据库

国产份额环比增至64.2%，国产模型持续发力。关注：海光信息、中国长城、寒武纪。

四、重点个股

工业富联：回购10-20亿元，Q3受益Rubin和TPU v8量产
胜蓝股份：国产超节点连接器核心受益
东方电热：机器人液冷散热模组批量交付
福斯特：感光干膜龙头，mSAP工艺带动高端化，回调是机会
银轮股份：目标市值1000亿，卡特彼勒和谷歌核心客户落地
珂玛科技：存储耗材第一股，静电卡盘国产唯一规模放量

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）2026年7月28日

Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000

一、重要财经信息

明晟公司（MSCI）公告，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。
美股三大指数收盘涨跌不一，市场关注美联储利率决议。
央行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作。
韩国SK集团与三星电子宣布与美国多家科技公司签署9500亿美元芯片合作协议。
英伟达CDS单日飙升14bp至82bp，市场担忧AI债务链条风险。

二、题材前瞻

昨日热点：并购（爱丽家居）、光刻机（张江高科、海立股份）、脑机接口（创新医疗）、消费（华天酒店）、电网（顺钠股份）、软件（久其软件）

日本熊本县发生7.1级地震，关注半导体供应链影响。

三、市场核心题材

1. 国产DUV光刻机量产突破

中国开始量产国产DUV光刻机制造设备，计划2026年生产约5台，2027年扩大至约20台。ASML夜盘跌幅达5.8%。关注：张江高科、茂莱光学、福晶科技。

2. PCB/mSAP产业链

mSAP-SLP是1.6T光模块的PCB设计标配，到明年2.4T、3.2T光模块的PCB需求将是1.6T的2倍和4倍。感光干膜在mSAP工艺中成为必需，高端干膜价格可达30-40元/平方米。关注：福斯特、宏和科技、生益科技。

3. 电子布/CCL涨价潮

下半年预期月月涨价，供给缺口持续扩大。中国巨石静态估值已调整至合理水平。关注：中国巨石、宏和科技、中材科技。

4. 长鑫科技上市催化

长鑫科技上市首日暴涨，募资666亿元投向DRAM产能扩建。半导体设备、材料受益。关注：精智达、中科飞测、北方华创、雅克科技。

5. AI超节点产业链

超节点连接器、液冷、服务器受益于国产算力放量。关注：胜蓝股份、中恒电气、浪潮信息、工业富联。

6. MLCC涨价

太诱已正式发布涨价函，三星计划年内二次调价，国内头部公司7月下旬再次启动涨价。关注：风华高科、三环集团。

7. 脑机接口

Neuralink完成20+例植入，视觉Blindsight年内启动临床。国内脑机接口首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集。关注：创新医疗。

8. 风电板块

7月至今风机招标近20GW，创历史单月新高，同比+313%。关注：东方电缆、新强联、振江股份。

四、重点个股逻辑

胜蓝股份：国产超节点连接器核心受益，224G连接器授权厂商
工业富联：大额回购10-20亿元彰显信心，Rubin和TPU v8量产受益
中恒电气：第三期员工持股绑定核心团队，液冷+AI电源双驱动
洪田股份：PCB核心设备供应商+光学镜片布局
蓝思科技：与Intel签约玻璃基板合作，TGV先进封装打开空间

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）2026年7月27日

Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000

一、午后核心题材

1. 电子布基本面紧缺超预期

下半年预期月月涨价，8月提价幅度预计≥1.2元/米。供给端新产能释放有限，缺口持续扩大。电子布核心标的从年内高点回调50%+，已重回性价比区间。关注：中国巨石、宏和科技、中材科技、国际复材。

2. 建滔积层板：低估值+产品升级

目前跌至1000亿，按27年保守200亿业绩，估值仅5X。除了估值绝对便宜，亦有产品升级逻辑（高端布、CCL、铜27年全面放量）。

3. 锂电需求持续高增

宁德时代对未来五年维持20-30%复合增速，认为明年增速更乐观。宁德时代拟200-400亿元回购注销，行业多家企业回购彰显信心。关注：宁德时代、亿纬锂能、璞泰来、科达利。

4. 燃机整机及EPC

燃机整机及EPC厂商屡获大单，订单兑现如火如荼。关注：相关燃气轮机产业链企业。

5. 后道设备（测试）

测试时长非线性上升，Hopper到Rubin成品测试时长由1增至7倍。关注：华峰测控、长川科技。

6. 半导体设备

北方华创有望上修订单，中科飞证明场CX份额预期提升。关注：北方华创、中科飞测。

7. 风电板块

7月招标量创历史新高，海风主轴承进口替代加速。新强联TRB轴承6-10月排产饱满，26年出货6000台套。关注：新强联、振江股份、东方电缆。

8. 储能需求巨大预期差

储能需求并非随风光装机线性增长，新能源发电占比提升将带动配储强度持续提升。关注：阳光电源、宁德时代、亿纬锂能。

9. 美伊冲突下的煤炭

煤炭板块拐点右侧，秦港平仓报价822元，环比上涨。地缘冲突推升能源价格，煤炭具备周期+红利双重属性。关注：中国神华、陕西煤业。

二、晚间机构观点

市场反弹方向

科技看反弹，反弹选逻辑无瑕疵的国产链，再平衡方向关注有色、新能源。仓位看，大科技基金经理净值跌幅远低于预估，筹码再平衡中。

恒逸石化

美伊战事再起，高盈利有望持续。

CXO景气提升

中报业绩兑现期，CXO业绩强劲增长。关注：药明康德、康龙化成、泰格医药。

国产算力-超节点

华为超节点扩产，产业链迅速推进，Q2已完成关键测试与认证。国产算力需求爆发，算租公司Q2业绩爆发增长。关注：利通电子、智微智能、行云科技。

兆易创新

存储周期复苏+CXL控制器国产替代，澜起科技、聚辰股份受益。

DrMOS更新

国产链受大模型发布拉动（Kimi K3、Qwen 3.8），趋势明显更强。兼具国产链+海外国产替代双重逻辑。

三、重点行业逻辑

PCB/CCL/铜箔涨价链

涨价不是原罪，是景气度的体现。升级链是技术迭代带来的通胀。关注：生益科技、金安国纪、华正新材、建滔积层板。

机器人

东方电热机器人液冷散热T-BOX 1000首批百套批量交付。关注：东方电热、相关机器人零部件厂商。

超节点

64卡超节点通过统一内存寻址+Scale up原生互联，时延达纳秒级。关注：浪潮信息、中科曙光、华勤技术、航天电器、恒铭达。

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）2026年7月28日

Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000

一、午后核心题材

1. 华为车产业链

资金面向好，8月催化在即。关注：银轮股份（目标市值1000亿不变）、美利信。

2. 北美AIDC冷机

头部厂商订单积压至27-28年，供需缺口大，行业已开始涨价。关注：银轮股份、英维克、高澜股份。

3. 光模块大跌分析

中际旭创H股定价980港元较发行上限折价3%，募资约534亿港元。光互连基本面与股价出现严重背离，28年需求逐渐清晰，龙头签长期MOU。

4. 芯片股暴跌三重逻辑

英伟达信用风险暴露：CDS单日飙升14bp至82bp
中国供应链冲击：长鑫科技上市首日暴涨466%
AI算力资本开支增速担忧

5. PCB上游

超调即是机会，涨价与技术升级共振开启Q3进攻。关注电子布、CCL、铜箔涨价链。关注：中国巨石、宏和科技、生益科技、金安国纪。

6. 电网板块

重视26H2业绩拐点，变压器出口、特高压、电表三大方向将加速。关注：顺钠股份、长缆科技、思源电气。

7. 机器人液冷散热

东方电热子公司机器人液冷散热T-BOX 1000完成首批百套批量交付，进入规模化量产阶段。年产能目标一万套以上，产值过亿。

8. 感光干膜/福斯特

mSAP工艺推动干膜向高端化发展，高端干膜毛利率可达50%以上，大幅回调带来绝佳抄底机会。

9. 电子布

下半年计划月月涨价，供给端产能扩张瓶颈在设备和人员，Q3将出货新型布。

10. 钨钼稀土

稀土价格中枢不断上抬，行业供改持续推进，出口增加显著。关注：北方稀土、中国稀土、厦门钨业。

二、晚间机构观点

美联储FOMC前瞻

预计美联储将超预期加息25bps（概率70%），若按兵不动将出现鹰派反对票。关注：美元指数、黄金走势。

存储链

9500亿美金AI联盟落地，SK与英伟达签超5000亿美元协议，HBM价值量占比高。海外存储原厂放弃自研CXL控制器，利好澜起科技、聚辰股份。

先进封装

国内OSAT同步大手笔扩产先进封装，2.5D/3D/Chiplet需求缺口巨大。关注：长电科技、通富微电、华天科技。

超节点产业链

大摩定调超节点成国产算力主线，有效弥补芯片短板，提升推理效能。超节点净利率3%-5%，远高于传统8卡服务器不足2%。关注：浪潮信息、中科曙光、华勤技术、胜蓝股份。

燃机/电源

道通科技AIDC电源第二曲线提速，AI+机器人巡检业务将进入收获期。关注：道通科技、中恒电气、科华数据。

煤炭板块

煤价持续反弹，秦港平仓报价822元，地缘冲突提升能源价格。关注：中国神华、陕西煤业、中煤能源。

DrMOS/国产芯片

国产链受Kimi K3、Qwen 3.8等头部模型发布拉动，趋势明显更强。关注：相关国产芯片标的。

三、重点行业逻辑

玻璃基板

蓝思科技与Intel签署玻璃基板合作协议，TGV玻璃通孔先进封装打开空间。 LPKF上修TGV市场规模三倍以上，2030年达17亿欧元。

锂电储能

储能需求非线性增长，宁德时代对未来五年维持20-30%复合增速判断。关注：宁德时代、亿纬锂能、科达利。

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）2026.07.24

Fri, 24 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报） | 2026.07.24 周五

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07:19 每日提醒如何及时收到内容更新提醒

07:18 股市晨报 (1)央行7月24日开展5000亿元MLF操作 (2)综合施策全力维护市场平稳运行

07:18 题材前瞻昨日热点：并购（爱丽家居、五洲医疗）电力（立新能源、新中港）电网（顺钠股份、中国西电）中东（中曼石油、金牛化工）算力（美利云）黄金（盛达资源）创新药（汉森制药）锂电（孚日股份、永杉锂）

07:15 谷歌财报解读谷歌Q2单季收入1198亿美元（预期1169亿），增长24%。净利润1121亿美元（预期365亿），大增298%，主要是投资收益拉动（SpaceX、Anthropic等股权增值）。扣除投资收益后净利润超350亿，同比增20%+。搜索收入633亿美元（+17%），AI搜索概览拉动用户查询量。

07:14 【GS化工】VC跳涨 7月23日电池级VC均价20万/吨，较昨日跳涨2万/吨。年初高点17.5万→5月低点14万→7月23日20万。

07:14 【广发纺服】孚日股份更新 2026H1归母净利润预计同比大增50%-70%。由单一VC升级为VC+负极材料完整布局。

07:14 【天风轻纺】兴业科技：磷化铟收购落地子公司5500万收购青岛立昂磷化铟资产，掌握2英寸、3英寸磷化铟衬底技术。

07:13 【广发纺服】飞亚达更新：液冷+机器人双赛道 26Q1归母净利+44%，液冷2026年产业元年，已送样头部算力客户。

07:13 电网行业点评：板块共振上行电网板块从高点回落35.7%，公募配置降至2%。政策落地招标放量。

07:12 【东吴电新】储能策略：大储全球开花 1-6月大储EPC招标/中标304.8/263.89GWh（+193%/+298%）。预计26年国内锂电储能253GWh（+44%）。

07:12 锂电大涨点评华盛锂电+11%、鼎胜新材/石大胜华+10%、鹏辉能源+9.8%。继续看好超跌反弹。

—- 昨日7/23内容 —-

22:20 2026人工智能十大趋势报告（PDF）

22:17 中医药振兴发展十五五规划

22:17 重视磷钾资源型龙头价值磷矿纳入战略性矿产，价格连续三年1000元/吨以上。

22:17 中国被列入CORSIA强化SAF需求

22:16 信息发展：北斗大单验收通过 12万套终端验收，1.9亿+收入确认。

22:09 中国巨石：E布8月涨价库存极低，十五五电子纱需求CAGR超6%。

22:01 上海推动科创板深化改革

21:59 算力极限博弈+国产芯片加速国产AI芯片集群逐步具备替代可行性。

21:39 钧达股份：太空光伏写入十五五规划钙钛矿叠层电池+太空太阳能被纳入规划。

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）2026年7月24日

Fri, 24 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）| 2026年7月24日周五

09:05 【开源化工】磷化工跟踪：地缘冲突缓解硫磺价格高位回调，磷铵保供价全线上调，一体化企业盈利有望改善、分红动力提升

09:06 【华西机械】持续抄底布局中国硬科技：继TSMC资本开支超预期上修，英特尔26年CAPEX从180亿上修至200亿美元。长鑫26年招标国产设备敞口大幅提升，已成拓荆26H1第一大客户。

09:06 鹏辉能源交流总结：海外需求大超预期，美国安全港项目拿了接近20GWh用于AIDC储能电站。户储电芯Q4预计严重紧缺，明年户储需求依旧旺盛。

09:06 出处未知：东山产线实际已连续三个月"两班倒"

09:13 【中泰电子|晶晨股份】Q2创单季历史新高：收入24.96亿（yoy+39%），归母净利润4.35亿（yoy+41%，qoq+151%）。T系列国内外客户持续放量。

09:13 九号公司回应"AB机"传言：Fz3系列严格符合新国标要求，两个型号因不同生产基地认证备案需求，配置品质一致。

09:14 锂电大涨点评：锂电板块大涨，华盛锂电涨11%、鼎胜新材10%、鹏辉能源9.8%。7月电芯价格小幅上涨，铁锂铜箔已发涨价函，VC市场价跳涨至20w/t。

09:14 格科微调研要点：单芯片CIS技术物理成本比堆叠方案低30%，50M产品已量产放量可期。

09:14 mSAP交流要点：SN无锡+南通1.2期预计新增产能5.5kk-6kk，预计2026年底-2027Q完成。

09:14 hcdx锂电：油价回升利好新能源，Q2电力设备持仓比例大幅下降4-5%，布油站稳90冲击100美元。宁德时代、亿纬锂能等已跌至击球区。

09:15 PCB行业更新：鹏鼎控股拟投资100亿新建深圳第三园区，全面布局AI云管端全链条。

09:15 【万通发展】CPU-GPU、GPU-GPU互联均用到pcie switch，十倍增量赛道。

09:22 【长江汽车】美国扩大电费保护承诺范围，利好自建电源，覆盖全美80%工商业及居民用电。谷歌上调全年资本开支新增150亿美元。推荐潍柴动力、天润工业等燃气机产业链。

09:22 地缘冲突升级：霍尔木兹海峡南线被水雷封锁。原油价格接近100美元/桶，穆尔班现货112美元/桶。

09:44 【海光信息】Intel业绩大超预期，Q2营收161亿美元超预期。服务器CPU高景气获验证，Agentic AI时代CPU重估加速。

09:44 【华西机械】TSMC资本开支超预期上修，英特尔26年CAPEX上修至200亿美元且指引27年大幅提升。

09:59 【广发通信】27年可插拔光模块需求：800G维持1.3亿支，1.6T从7500万上调至9000万支，NPO需求2000万支以上。

10:21 【华源前瞻科技】强call富满微明微电子：成熟制程芯片从涨价逐步演绎成缺货，重视21年弹性复现。

11:09 AI电力-天岳推荐更新：Q2排产延续Q1排满状态，进入卖方市场。当前位置强call 2000e潜力的天岳。

11:10 【国金电新】六氟化钨行业深度：AI算力需求驱动全球存储扩产，供需错配价格大幅上行。

13:00 【长江电新】户储：油气价格阶段新高，布油破100美元/桶创5月以来新高，不可忽视底部机会。

13:01 【天风电新&汽车】AI观点：不再悲观，短期杠铃策略。看好明后年保持20-30%增速。

13:01 【个人思考】AI正向新叙事演绎：模型能力到估值叙事到融资到算力存力运力到下一代模型。推荐三大方向：CPO、新技术、扩产链。

14:12 山东威达0724：市值40亿，净资产约60亿，深度破净。

14:12 钧达股份：力箭送三星，巡天千河首次一箭三星成功发射遥感气象算力星。

14:13 【国金计算机】Vera Rubin从发布进入全球交付，Q3海外算力爆发已至。英伟达7月21日宣布Vera Rubin NVL72已在CoreWeave、谷歌云等平台启动部署，覆盖全球30个国家。

14:13 【东吴电子】AI算力进入系统级竞争与量产兑现期，强call国产超节点。

14:13 【国金机械】AI反攻设备怎么买：光模块设备首推联讯仪器，PCB设备看好超快激光、直写光刻。

14:14 【天风新材料】全球高端球形硅微粉竞争格局解读。日本雅都玛主导M9及以上高端市场，国内M8以下已基本国产替代。

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）2026-07-23

Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）| 2026-07-23 周四

20:32 【华泰电新】AIDC更新：英伟达Vera Rubin全面部署，看好电源量价双升。7月21日英伟达官宣Vera Rubin平台全球加速部署，CoreWeave、谷歌云、微软Azure、甲骨文云等已落地运行Vera Rubin NVL72，能效比实现代际跃升。

20:33 【东北电子】国产算力全面拥抱NPO。NPO加速迈向产业部署，已由系统验证阶段迈向实际算力场景落地，成为头部云厂商建设下一代光互连方案的重要技术选择。除腾讯外，华为和阿里也先后推出NPO方案，推动产业规范与标准统一。

20:33 【国金机械】强强call杰瑞股份——百亿订单落地！公司公告新签燃机合同99.5亿元，预计2027年11月前交付完。这是杰瑞首次单个百亿级别订单，之前市场预期27年交付800MW，这次1.2GW级别，交付节奏超预期。

20:36 【财通食饮】重点推荐天味食品。为数不多今年上调盈利预测的标的，今年收入25%+，利润35%+，Q3收入预期环比加速。市占率提升+品类渗透率提升。

20:37 星网锐捷交流。子公司锐捷网络受益于国内AI服务器scale out和scale up，AI交换机已出现通胀现象。锐捷网络已成为我国AI交换机第一供应商，公司持有45%股权，这部分就值450亿以上。行业增速仍有50%以上。

20:37 有色的拐点，下半年的胜负手。铜弹性较优来源于短期的紧现实+关税预期+元素紧缺长逻辑。国内去库斜率大，铜价已被挤出泡沫，铜的长叙事依然向好。

20:37 【中泰电子&机械丨联讯仪器】Q2业绩大超预期，光通信&半导体双轮驱动高成长。上半年归母5.1-5.8亿，同增802%-926%，扣非5.35亿，同增894.8%。核心驱动力来自光芯片设备和光模块仪器。

20:38 【浙商AI战队】超节点=从Chiplet到System。核心判断：超节点是from Chiplet to System完整体系，是国家弯道超车战略体现。美股韩股波动更多在交易情绪层面，国产算力基本面韧性较强。

20:38 野村光电解决方案先进封装专家会议。玻璃桥方案技术原理：玻璃对近红外光透光性良好，用于连接光芯片与光纤。两种制造方式：离子交换法（成熟）和激光改性法（低效高损耗）。

20:38 【天风电新&电子】载板（7）：国产替代加速。HW向内资头部载板企业下达批量订单，预计11月底交付完毕。该订单为国产载板规模化突破标志性事件。深南电路、兴森科技在华为供应链及海外客户份额具备持续提升空间。

20:39 【国盛能源电力】煤炭：亿吨级表外产量预期缩减，重申焦煤是反转而非反弹。山西发布煤炭新规十七条，封堵表外产量路径，完善行刑纪提高包庇超产刑责成本。全国表外产量1.54-2.92亿吨。

20:39 电子材料更新：AI景气度仍处独一档。全球AI交易剧烈波动因高度拥挤+高杠杆，市场进入纠结期等待新催化剂。但AI产业趋势未结束，Capex仍在增长，AI基础设施建设远未结束。

20:39 【国海机械】工程机械可以不再弱预期。此前担忧的油高、加息、汇损等利空因素在缓解。经营数据好而股价走弱，利空+筹码因素超跌了这一把工程机械。业绩是底气，估值是锚。

20:40 【长江电新】鹏辉能源推荐更新。Q2储能出货12-13GWh，环比增幅超20%。储能毛利率环比提升，Wh净利提升至0.04元左右，314Ah出货占比显著提升，高毛利海外项目确收落地。

20:40 【铜：发令枪响不等人】基本面优异，现货期货已打响发令枪。国内社库连续两周去库约4万吨至16万吨；现货升水400元/吨+；LME净多单修复至8%，距高位20%较远。232关税10月前落地。供给端扰动叠加。

20:41 【华创AI新材料】氟化工更新10：底部逐步明确。科技板块情绪显著修复，氟化工龙头同步反弹。制冷剂业绩底明确，配额制下头部企业挺价共识形成。

21:04 【浙商AI战队】国产算力缩圈分化。韩美扰动递减，存储分韩美供应链和国产存储两个方向，不能混为一谈。半导体设备是国产算力定海神针。

21:04 【国盛汽车】Rubin平台提前量产，AI相关供应商受益。英伟达Vera Rubin全球扩大部署。Vera Rubin五大核心创新：GPU+CP异构协同、全栈架构重构、HBM4显存、无缆化互联、全液冷散热。

21:39 6f近况更新。本周6f市场价开始上涨，7月20/21/22日价格分别为9.5/9.6/9.8 w/t。库存5915t，环比-8.65%。

21:39 【国金汽车】中国汽研更新：半年度业绩符合预期，L2强标已正式落地。26H1营收20.4亿元，同比+6.9%；归母净利润4.3亿，同比+5%。L2强标2-3个月完成资质扩项，进行公告业务。

21:49 复盘笔记：苹果iPhone 18系列已量产，富士康进入招工高峰。

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）2026-07-23

Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报） | 2026-07-23 周四

[15:27] 【光大电新】超级电容深度报告——电力AI系列七超级电容在毫秒级响应、极高循环、平抑GPU脉冲负载的优势难以替代，从英伟达GB300开始成为标配。量的方面，机柜出货量增长+功率增长单柜需求量增加，增长斜率愈加陡峭。技术路线方面，LIC相比EDLC强在能量密度，关注相关产业链标的。

[15:27] 【科士达更新260723】谷歌上调全面资本开支，公司北美大客户&AIDC各类产品快速推进谷歌Q2云业务营收同比+82%，全年资本开支指引上调至1950亿-2050亿美元！云业务积压订单达5140亿美元。公司预计2027年资本开支仍将显著增长。科士达已给谷歌供货，建议重点关注。

[13:31] 【国金电新】VC提价持续 7月23日VC价格最新20万/吨、较昨日+2w/吨，提价周期延续。VC整体受益储能的alpha、供需结构优异。VC在储能电池添加比例高于动力，H2尤其大规格尺寸储能释放后弹性更大。

[13:31] 【中泰金属刘洋团队】有色一触即发！关注铜、钼、铝核心观点：美国就业和通胀预期纠偏后，黄金企稳，有色估值压力减小，板块一触即发。铜：美国持续虹吸下库存即将见底，COMEX铜库存突破70万短吨，LME铜库存降至29万吨。

[13:31] 【长江电新】储能重申：重点推荐4个胜率赔率兼具的底部标的今天储能迎来估值修复，底部已确认。筛选4支标的继续重点推荐：阳光电源（长期价值最确定，董事长提议回购5-10亿股份）、海外储能需求增速积极，明年同增有望60%-70%。

[13:31] 【航天电器】超节点时代下的数据互联底座核心供应商 WAIC大会国产超节点方案全面开花，昇腾950超节点可拓展至8192卡、曙光8000实现国内首个十万卡集群规模互连。2026年为超节点方案落地元年。锁定H公司铜连接核心供应商身份。

[13:30] AI短剧国内全年规模预期大幅上调，出海成为新亮点【中泰传媒互联网】抖音集团发布AI仿真人短剧新规，内容供给将全面提质。1-5月AI短剧市场规模超220亿，全年有望突破400亿元。

[13:02] 【腾景科技 688195】当下时点重点推荐：26Q2承上启下，OCS业务进入加速兑现期 26Q2归母净利润预计环比增长超过100%，进入订单放量、收入和利润释放的业绩兑现期。高速光模块配套器件快速放量、绑定全球核心光模块厂商。

[13:02] 【HF有色】有色底部已至反转可期，推荐配置金铜铝油价对通胀影响偏短期，加息预期较充分，价格触底反弹可期。

[13:02] 【东吴电新】锂电：8月排产旺季将至，排产环增需求旺盛 8月行业排产+7%，超此前预期，Q3旺季排产拐点已现。全年动储需求预计同增35%+，明年储能维持40%+增长，当前股价回调至27年10-12x。

[13:01] 稀有金属回收预期差弹性方向【飞南资源】【赛恩斯】飞南资源：锌、锡、金、银、钯大类贵金属回收，今年10亿利润（中报预告6亿+），11x估值。H1已兑现6e+利润，贵金属价格上涨明年看15-20e利润。

[13:01] 阳光电源03：底部夯实，周期向上【东方电新】阳光电源董事长提议回购5-10亿元公司股票。碳酸锂因供给释放价格向下，长周期利好公司储能盈利。

[13:01] 【三星电机MLCC长协】电子大米从周期品升级为AI必需品三星电机与全球大型企业签署MLCC长期供应协议，金额约2951.2亿韩元（约合2亿美元），合同期限至2027年底。

[13:00] 【中信机械】重视【中集集团】投资机会人民币兑美元汇率企稳，ICE布油反弹至90美金以上高位，公司海工/AIDC/集装箱等业务基本面持续向好，27年估值10倍不到。AI模块化数据中心订单持续落地。

[13:00] 【国泰海通电新】8月排产：从弱预期到强现实预计8月中国锂电全市场总排产约304GWh，环比增长7.4%。旺季即将来临+锂电低位。

[11:30] 计算机_万卡一机，灵衢铸基.pdf（文件分享）

[11:24] 【西部北交所】坚定看好下半年北交所修复行情北证50指数年内累计跌幅超27%，已回落至指数发布以来的历史底部区域。下半年风格再平衡下小微盘优质资产的修复弹性值得重点布局。

[11:24] 【中信证券金属】铝板块修复有望持续推进供给担忧或过度体现，预计2026-2028年全球铝产量增幅为0.4%/5.2%/4.2%，2026年将为2019年来最低水平。

[11:24] 【半导体设备调整点评】短期流动性影响今日半导体设备&fab调整原因系短期流动性影响，部分机构为准备流动性提前卖出。半导体行业景气度持续向好。

[11:13] 【鹏辉能源】基本面更新：海外大储需求非常旺盛美伊战争使得全球范围内新能源转型速度大幅加快，公司海外订单饱满，今年海外直接出口4-5GWh，明年预计7-8GWh。

[10:30] 长鑫上市在即，看好扩产为最大公约数长鑫上半年收入1100-1200亿元，净利660-750亿元，本次上市预计募资295亿元，资金极为充沛，有望加大加速投产进度，重视上游铲子股。

[10:20] AI缺电三连催化：Alphabet Capex上修+GEV电气化财报超预期+杰瑞再签14.65亿美元大单 Alphabet Q2 Capex 449亿美元同比翻倍，全年指引上调至195-205B美元。

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）2026年7月22日

Wed, 22 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）| 2026年7月22日周三

———————————— 2026年7月21日（周二）15:00 后 ————————————

21:16 【广发通信】源杰科技：业绩预告大超预期，产品高端化趋势开启，股价空间巨大二季度收入中枢5.70亿元（环比+60%），归母净利润中枢4.46亿元（环比+148%），扣非后利润3.47亿元中枢（环比+95%）。业绩超预期主因交付量及非核心大客户产品价格超预期。光芯片供需依然紧张。

21:16 【长城机械汪湛帆】微导纳米涨超19%—存储和先进封装薄膜沉积设备龙头随着3DNAND等先进制程发展，ALD设备用量不断增加。国内ALD设备市场空间150亿元，国产化渗透率低。薄膜沉积设备价值量从G4到G5显著提高，先进机台价格从1000万增至2000万元。

21:17 【国金电新】申菱环境：重视Q3边际变化预期差北美客户液冷在手订单72亿元，26+27年合计释放盈利接近15亿。持续对接海外项目，预计年内有新订单落地。

21:17 【中信建投军工与新材料】商业航天回调黄金坑已现！8月份双发重磅可回收火箭验证，强call西测测试打造高可靠电子装备"一站式"服务平台，从元器件筛选到电磁兼容试验全产业链服务，具备稀缺性壁垒。

21:29 【国金计算机】算租景气持续上行，业绩好、估值低国产模型商业化进入指数级增长阶段。智谱等Coding、Agent能力持续提升，Token调用量及ARR进入指数级增长。算力链进入业绩爆发阶段，算租（利通电子、智微智能、行云科技、协创数据）等受益。

21:30 【中芯&华虹】量满价涨，重视核心战略资产 #先进制程是国产AI核心卡点。国产实现AI初步闭环：大模型快速发展->国算设计公司订单上修->先进制程产能紧缺，中芯国际是全球少数的先进制程标的。

21:30 台积电2027涨价10%，关注国内fab和OSAT需求承接、设备扩产及涨价弹性台积电2027年先进+成熟制程涨价至多10%，3nm 2H26最高涨15%。日月光年内已连涨三轮，先进封装报价最高涨超20%。AI需求"极度强劲"。

21:30 【东吴电子陈海进】成熟制程产能缺口难弥合，模拟景气上行，重视杰华特台积电Q2业绩会表示AI相关的成熟节点（电源管理IC、传感器）供应紧张。全年Capex中仅10%分配给特色工艺，先进制程挤占成熟制程供给。

21:30 【水晶光电】光存储极具稀缺性&空间感，估值低位，持续推荐已完成两大HDD龙头客户code认证及试制线搭建，26H2有望导入第三家。26H2启动小批量出货，预计27H2千万级/28年亿级出货量。

21:31 佩蒂股份交流要点 Q2经营情况及全年展望：外销延续复苏增长，全年外销收入增速预计大个位数增长。下半年外销毛利率预计高于上半年。

23:01 铜板块长叙事未央，修复弹性突出铜板块弹性来源于短期紧现实+关税预期+元素紧缺长逻辑。国内去库斜率大，下游逢低补库意愿强。

23:01 三孚新科：自研药水&设备布局高端电子铜箔，回购股权彰显经营信心拟设立合资公司德胜祥电子材料，26H2拟规划千吨级HVLP-4表处理产能。深度绑定广合，推动高端电子铜箔产业化。

23:02 红外产业链推荐：睿创微纳&国科天成全球红外需求持续攀升，轻量化无人机需求成核心增量。中国厂商全球市占率持续提升，探测器像元尺寸持续缩小至6um，技术迭代驱动盈利能力提升。

23:02 SOFC行业50页深度报告：SOFC开启AIDC发电新纪元美国缺电矛盾凸显，SOFC市场规模有望2030年达22GW。四巨头2026年资本支出合计预计7100亿美元，同比增长71%。Ceres Power预计2030年潜在装机需求22GW/年。

23:02 浙商机械【斯莱克】金刚石散热有望放量，主业将拐点向上金刚石铜有望率先规模化应用，已在曙光数创C8000 V3.0兆瓦级相变浸没液冷等场景落地。2029年全球AI散热市场空间巨大。

23:02 博迁新材新增投资2亿元扩产点评，MLCC产业链逻辑最强标的纳米金属镍粉精细化分级扩产（3500万）、200nm及以下镍粉精细分级扩产（8900万）、年产600吨超细金属粉体材料（7750万）。#镍和铜粉景气度双高。

23:03 【中信通信】继续强call光芯片源杰业绩大超预期。光芯片需求供不应求，客户锁定28年订单，#未来两年扩产根本跟不上产业需求！坚定看好国产光芯片大趋势。

23:03 国产算力（18）：腾讯云拟大规模部署国产算力并推进NPO超级节点【东北计算机】腾讯云将在2026年Q4部署NPO超级节点。头部云厂大规模落地国产化算力，国产替代进入降本+规模化双重驱动新阶段。

23:04 【申万宏源通信】坚定看好超节点放量，网络/交换机迎来价值量与估值双升率先提出超节点将重构Scale-up网络价值量。锐捷、紫光等业绩亮眼，WAIC展示最新超节点方案，腾讯积极推进NPO超节点方案。

23:04 【东吴电子陈海进】催化密集，坚定看好国产算力腾讯云四季度落地NPO超级节点，全面加码国产化算力。七部委出台三年算力建设方案，国产化采购设硬性红线。

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）2026-07-22

Wed, 22 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）| 2026年7月22日周三

09:15 【长江通信】反弹买什么？低估值业绩确定性品种→光通信，Q2业绩普遍超预期，核心品种推荐中际旭创、新易盛、源杰科技、东山精密等；进攻品种关注MPO/FAU器件、保偏光纤等

09:15 洁净室板块观点更新0721：看好存储超级周期，调整后龙头亚翔集成、柏诚股份具备高胜率与高赔率

09:16 【源杰科技】Q2大超预期，营收约5.7亿（环比+60%），扣非净利约3.46亿（环比翻倍），坚定看好光芯片板块

09:16 【北方华创】发布26年员工持股计划，看好两存+先进逻辑大扩产趋势下龙头表现

09:16 特朗普调整铝关税事件点评：美国原铝产能投资激励计划，短期非美库存紧缺或加剧

09:17 多智能体(Multi-Agent)：长程任务时代Scaling Law新范式，推高单Token推理成本

09:17 【锂电】强call格局清晰+竞争力强的环节标的！宁德时代龙头alpha强劲（26年18X），尚太科技盈利拐点确立

09:17 还原物超预期涨价，分散染料龙盛和闰土执行新价格体系，向上空间再打开

09:17 【强推新金路|11】钽矿需求篇：6月钽制品出口均价环比大幅上涨+27%，供需缺口剪刀差扩大

09:18 【zs建材】反弹看好建材金股~中国巨石，玻纤全球龙头，中报扣非利润同比+65%~85%

09:18 【华鑫电子】大资金进场，国产半导体反攻如期而至，长鑫下周IPO，全球科技最大风险已出清

09:18 【hcdx】国产半导体相关公司看好，ALD设备+高纯铪材料，关注微导纳米、迈为股份、三祥新材

09:18 很多投资人对端侧3D打印感兴趣，明年是"苹果大年"，有特有阿尔法

09:19 【光迅科技】限制性股票激励计划授予完成，订单供不应求Q3业绩将明显改善，光芯片明年产能有望上亿只

09:19 【则成电子】高端PCB隐形冠军，AI+光模块双轮驱动，光模块PCB+AI眼镜FPC

09:19 【东吴电新】重点公司增持&回购梳理：融捷股份实控人增持3000-6000万元

09:19 【中一科技】26Q2业绩预告点评：符合预期，看好全系产品涨价+收并购落地

09:20 【广发机械】迈为股份更新：前道设备订单上修至25e，存储/逻辑有望全面突破

09:22 AI产业趋势延续，等待科技低位机会

09:22 【广发机械】半导体设备：台积电上调代工报价最高10%+存储股价反弹，坚定看好半导体设备

09:23 【国联民生电子】看多存储：从"周期峰值"到"盈利久期"，SK集团会长表示2027年存储供需缺口或扩大

09:23 【DW电子】每日观点：芯碁微装3年看5倍空间，杰华特明年大爆发目标1500亿

09:23 超节点OEM：被低估的中国AI核心资产，浪潮信息/紫光股份/中科曙光/锐捷网络等

09:24 继续强推西麦食品，当前已入配置区间，燕麦龙头市值跌至52亿

09:41 北京：下半年布局建设Token工厂，力争新增智能算力5万P【开源通信】

09:42 【华源前瞻科技】富满微调研要点：成熟制程产能持续紧张，代工+封测持续涨价

09:47 【国联民生电子】强推国产算力"三支箭"：芯片、FAB、超节点

09:47 【国泰海通家电】安孚科技又到买入时！回调至150亿市值，合作华昇迈布局光刻光源存认知差

09:48 【中信证券金属】铜价冲击1.4万美金，金价站上4100美金，把握铜金板块反弹

09:48 【天风电新&汽车】三季度看Rubin海外升级链，Vera Rubin平台全球扩大部署

10:01 【东吴电子】大盘反弹时刻把握国产区弹性票：盛科通信——进可攻退可守

10:01 【东吴电新】凌云股份：深度受益AI液冷爆发+国产替代，绑定华为昇腾AI

10:07 【国金通信】重视NPO超预期机会：大光、光芯片与FAU

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）7月21日

Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）| 7月21日周二

07:21 题材前瞻｜昨日热点电力：立新能源、华银电力煤炭：大有能源、郑州煤电伊朗冲突：金牛化工、中曼石油多家公司集中发布回购和增持公告

07:19 每日提醒｜如何及时收到内容更新提醒

07:17 股市晨报｜发改委主任召开民企座谈会国家发展改革委主任主持召开民营企业座谈会，与三全食品、华兴源创、易点天下、银河通用机器人、飞尚科技等领域企业座谈

07:13 PDF分享｜AI新物种的需求图谱：硅基产业链的消费映射

07:09 国瓷材料宣布氧化锆粉涨价10-40% 计划自7月27日起对全系列氧化锆粉体实施普涨10%-40%，涨价核心原因是氧化钇出口限制原料断供

07:08 天风电新：国瓷材料氧化锆全线涨价全球90%+高纯氧化钇分离产能在中国，稀土出口限制收紧

07:08 大族激光26H1业绩高增归母净利润12.86亿元，同比+163.47%，新增订单约100亿元

07:07 中信通信持续坚定推荐光芯片中高端光芯片紧缺程度很高，新易盛与源杰、长光、仕佳深度合作

22:38 陶瓷氮化铝调整约50%但基本面无变化稀土海外流出严格，同位素溯源仍在禁运

22:23 光迅科技交流会 Q2受DSP物料拖累，Q3/Q4基本面显著修复，800G+1.6T月产100-150万只

22:23 三一重工董事长提议4-8亿元回购股份工程机械反转三部曲，6月挖掘机总销量同比增长35%

22:23 睿创微纳二季度业绩再超预期预计26H1归母净利润12-13亿元，同比+242~270%

22:23 科达利董事长提议1.5-3.0亿元回购

22:23 全国用电负荷再创新高至15.51亿千瓦迎峰度夏结构性机会，广东江苏现货电价阶段性抬升

22:22 罗博特科：全球唯一能同时为CPO全路线提供设备

21:56 7月LPR报价持平 5年期以上LPR为3.5%，1年期LPR为3%

21:50 重视港股互联网机会业绩触底、AI叙事重启，K型分化走向收敛

21:50 国泰海通煤炭精准推荐板块拐点夏季需求高峰启动，港口库存加速下行

21:50 晨光生物叶黄素提价至1.1元/克低价库存超2亿克

21:49 出口链大涨安克创新+7.5%、致欧科技+7.4%、绿联科技+6%、米奥会展+13.8%

21:49 安克创新：消费电子浅海平台，2C基因牵引增长

21:49 潍柴动力Q2经营性利润同比增长 AIDC柴发出货约900台

21:48 天奈科技拟1-2亿元回购，单壁放量驱动利润加速增长

21:48 春风动力6月燃油摩托+78.2%，极核电摩+191.4%

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）07月21日

Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 +0000

周二，珠海大胃王晚报汇总。

【上午复盘】

10:32 WAIC观后感，坚定科技国产线，看多Model和算力链。超节点变化最大方向：方案约12家（去年2-3家），两大方向为正交无背板和全光互联（NPO交换机+OE）。华为超节点方案最为成熟，海光超节点密度最高。持续看多算力链。

10:32 宏微科技：回购注销夯底，功率涨价与SST卡位共振。拟将回购专户中76.9万股变更为注销并减少注册资本。功率半导体景气度持续酝酿后续涨价方案。

10:46 【中信科技产业】WAIC调研反馈：具身模型公司银河通用、星动纪元等快速向实际生产场景部署机器人，聚焦零售和工业场景。银河通用预计今年出货3k台。机器人工作灵活性显著上升。

10:46 【财通唐佳】国产区带头反攻，优选国产灵魂华虹、中芯、寒武纪。

【午间-下午深度】

13:04 去杠杆压力得到释放！612-715融资买入前100大股票中，周五周一被摁跌停的21只股票今上午全部开板，其中除dml外其他20只确认有效开板。融资盘流动性逐渐恢复，去杠杆压力最大时间已经过去。

13:05 【中泰电子】反弹买什么？存储先行，半导体先行！存储是这轮全球股市下跌的核心，存储不反弹情绪不回升。重点存储设计（兆易、君正、普冉、东芯）和设备（联讯、拓荆、中微、北方等）。

13:05 【中信电子】超跌反弹买什么？半导体设备、fab、国产算力自主可控链上行趋势明确。关注：北方华创、屹唐股份、甬矽电子、晶合集成。

13:05 【天风机械】广钢气体：货真价实的CX第三大供应商，看好26年三重拐点（订单拐点、利润率拐点、需求拐点）。

13:05 调整之下更应尊重和拥抱产业逻辑、基本面和估值。坚定看好光通信，聚焦龙头、核心供应商、Scale-up增量受益方向。

13:05 【中泰电子】三环集团：26H1业绩高增，看好MLCC涨价/SOFC隔膜板业务弹性。预计26H1归母净利润17.9~~20.4亿，同比+45%~~+65%。

13:06 【DW电子】算力反弹，强CALL长光华芯！200G EML单端/差分产品已完成送样。

13:06 【国金电子】下游业绩超预期印证高景气度，坚定再Call仕佳光子。

13:06 【东吴电新】星源材质：海外隔膜产能加速投产，邦瓷切入半导体打造第二成长曲线。

13:06 【建投计算机】Kimi K3发布，台积电法说会超预期，持续看好AI产业发展。

13:07 珍惜长盈通布局机会。AI光器件极大打开保偏光纤行业空间，CPO/NPO将十倍提升行业需求。

13:07 【申万军工&机械】锐科激光：主业改善+反无放量+特种光纤引领价值重估。26Q2净利润1.16亿元环比+176%同比+107%。

13:07 高测股份：不是单纯的光伏周期股，而是拥有硬脆材料精密切割平台技术的装备企业。

13:52 【国联民生电子】产业交流口径更新：坚定看好全球AI硬科技投资大周期！Tower产能扩产10倍，80%产能被四大客户锁定。

【收盘时段】

16:18 半导体：只知其一，不知其二。市场短视负面解读，让利型LTA及2027年业绩预测下调等担忧预计被即将到来的多项事件消除。

16:18 底部区域基本确定，加仓进行时！国产算力链是三年最有斜率成长方向，继续Call先进封装CoWoS，甬矽电子、汇成股份。

16:18 【天风新材料】震荡只是情绪扰动，PCB上游原材料涨价周期向上。26H2英伟达VR服务器量产，HBM/DDR5带动PCB层数提升30%-50%，BT材料需求暴涨7-8倍。

16:18 芯碁微装：国产替代+设备出海+设备外延潜力，有业绩的好公司。

16:19 【湘财药品】猴价之外才是CXO的星辰大海。临床前安评规模仅103.8亿占CRO+CDMO大盘约6%。

16:19 【华源前瞻】富满微今日董事长最新交流更新。2026年AI需求爆发，先进封装挤占传统产能，成熟制程产能紧张。

16:19 订单旺盛、报价预期触底，推荐英科医疗。8月报价19-20美元，海外基地满产满。

16:20 瑞芯微旗舰端侧芯片能力再更新。RK182X SDK 1.1.0重要升级即将推出。

16:20 【中信建投军工】商业航天回调黄金坑已现！8月份双发重磅可回收火箭验证，强Call西测测试。

16:20 【天风电新】不得不买入潍柴动力的三个理由。预计26年净利润140亿+，15X估值。公司为27年起补充美国电力缺口的最有效供给。

16:20 【华源前瞻】富满微：成熟制程芯片从涨价逐步演绎成缺货，复现21年弹性。

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）2026-07-20

Mon, 20 Jul 2026 00:00:00 +0000

14:37 【国投证券化工&新材料】钾肥更新0720：钾肥企业26H1业绩高增。亚钾国际预计26H1归母净利润12.85亿-15.00亿元，同比+50%75%；盐湖股份预计26H1归母净利60.0亿-63.0亿元，同比+131%143%；东方铁塔、藏格矿业同样高增。全球钾肥供需偏紧持续。 14:37 本周调研&专家简要：道恩股份。EPDM 2026年产量5.8万吨，2027年10月2.5万吨扩产；TPV全球市占15%目标30%+，已进入丰田供应链；DVA 7月2万吨新产线量产，可配套4500-5000万条轮胎；机器人材料超柔软人工肌肉TPE/人工皮肤突破。 14:53 本周外资宏观策略观点精粹。JPM：预计还需约3个月震荡整理；汇丰：若韩国股价再跌10%将出现明斯基时刻风险；JPM的AI泡沫关注度指标于6月29日见顶。 21:43 【天风电新】江南新材更新：氧化铜粉全球份额30%。PCB业务跟随PCB升级渗透率提升，25年产能3万吨，26H2新增3万吨。铜球全球份额40%。持续看好。 21:43 国科天成：大额订单6.3亿元。新签合同6.3亿元，非制冷红外探测器及热像仪，需求来自海外。下半年产能增长810倍。 21:43 铝板块有望理性修复。预计2026-2028年全球铝产量增幅0.4%/5.2%/4.2%，2026年为2019年来最低，2027上半年持续短缺。 21:44 【东吴计算机】国产大模型崛起。kimi k3大参数模型发布算力告急，阿里千问/DS等国产新模型即将发布，推理训练均需算力租赁。 21:44 中信主题策略：调整持续。上周市场震荡加剧高位科技回调。美国6月CPI环比-0.4%，国内经济复苏基础待夯实。 21:45 【小商品城】董事长提议中期分红。26H1义乌进出口总值4864.2亿元同比+19.9%，6月单月1181.5亿元同比+50.1%。义支付货币桥业务落地。 21:45 近300e国网高压设备招标落地。国网释放近300e高压订单。西电/特变/平高/许继/思源等受益。震荡市下高压资产保持稳增。 21:47 【国联民生计算机】浪潮信息逆势上涨。预计26H1归母净利润26-31亿元，Q2约20-25亿元创单季新高。 21:47 路边社消息：整体杠杆水平尚可，无集中踩踏强平。 21:48 【东吴电新】天奈科技：单壁放量驱动利润加速。公司拟1-2亿元回购股份。Q2出货高增。 21:48 春风动力：三大业务线齐创佳绩。6月燃油摩托车销量4.4万辆同比+78.2%，极核电摩8.9万辆同比+191.4%。 21:48 中国重汽H减持传闻扰动。二股东Man将全部减持属市场共识。基本面未变。 21:49 【国金商社】出口链大涨。安克创新+7.5%、致欧科技+7.4%、绿联科技+6%、米奥会展+13.8%。海外通胀驱动线上化加速。 21:49 安克创新：消费电子浅海平台。瞄准成长期细分赛道，搭建数字化VOC反馈。 21:49 【天风电新】潍柴动力调研更新。预计Q2经营性利润同比增。全年AIDC柴发3500-4000台。 21:50 重视港股互联网机会！业绩触底AI叙事重启。低估值港股互联网有望成为切换重要流向。 21:50 国泰海通煤炭：精准推荐板块拐点。全国入夏日耗上行，港口库存加速下行煤价回升。 21:50 【晨光生物】叶黄素正式进入右侧。叶黄素提价至1.1元/克，公司低价库存超2亿克成利润增长点。 21:56 复盘笔记：LPR报价持平。5年期以上LPR为3.5%，1年期LPR为3%。 22:22 0720罗博特科：全球唯一CPO全方案设备商。ins2/3实质性独供，ins4已启动仍是唯一方案商。 22:23 光迅科技交流会要点。Q2受DSP物料拖累但订单饱满。高速模块月产100-150万只。800G市占率约15%。 22:23 三一重工董事长提议4-8亿元回购。6月挖掘机销量同比+35%。 22:23 【天风军工】睿创微纳业绩再超预期。预计26H1归母净利12-13亿元同比+242270%。 22:23 科达利董事长提议1.5-3.0亿元回购。用于股权激励。 22:23 【招商公用环保】全国用电负荷创新高。7月14日达15.51亿千瓦。 22:38 国瓷材料氧化锆粉涨价10-40%。现有产能6000吨，涨价增厚净利0.5-1.0亿元。 22:38 陶瓷氮化铝调整50%但基本面无变化。氧化钇价格从60万涨到200多万元/吨。

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）7月17日

Fri, 17 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）| 7月17日周五

07:07 【国金电新】天合光能26Q2归母净利中值扭亏，多元化业务+投资收益带动显著减亏。上半年组件业务高质量订单占比稳步提升，盈利能力持续改善。

07:08 全球半导体设备景气持续上修。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创1659亿美元历史新高，同比+23.2%，增长势头将持续至2028年。台积电上修26年资本开支。

07:08 【国联民生电子】芯原股份新签订单146.53亿元，AI算力及数据处理领域占比超90%，量产业务净利率20%以上。延续强劲增长态势。

07:09 【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威+自建存储封测产能，推动向存储战略转型。拟收购嘉合劲威99.88%股份，交易价格10.8亿元（股份支付5.7亿元，募集资金5.2亿元）。嘉合劲威是国内头部内存条模组厂。

07:09 【方正汽车文姬团队】拓普集团交流更新：业绩低点已过，机器人执行器量产在即。Q2为全年业绩最低点，Q3开始环比改善。T机器人执行器预计9月量产，目前规划周产能100台，9月上千台，年底两千台以上。

07:09 天风通信坚定推荐中际旭创，港股IPO进展顺利。

07:09 【GLMSDZ】国产算力思考：芯原公告新增订单146亿元，董事长明确量产业务20%以上净利率；AI芯片方向持续看好；建议逢低布局国产ASIC产业链。

07:09 德昌电机控股业绩会要点0716：FY26/27Q1销售额9.36亿美元，同比+2%。IPG增长+5%拉动，APG基本持平。亚太区销售+4%，逆势跑赢区域轻型车产量-1%（中国-3%）。

07:11 创新药行业深度报告解读：产业、业绩与资金三维共振，把握创新药底部布局机遇。

07:16 题材前瞻：昨日热点AI手机（道明光学、福蓉科技）、影视（儒意电影）、创新药（哈药股份）、股权变更（艾艾精工）。DeepSeek最新估值3510亿元。

07:17 股市晨报：商务部将根据国内外氦气供需变化适时调整出口管理；首批18家主动ETF正式上报，摩根、华泰柏瑞等在列；美股三大指数集体收跌。

15:00后内容：

21:33 澜起科技：韩检突击搜查澜起/瑞萨/Rambus韩国办事处，全球MIC寡头反垄断核查落地。三家企业CR3市占超93%，2024年澜起全球份额36.8%位居第一。

21:33 台积电再次上调资本开支，AI景气趋势看到29-30年。Q2营收402亿美元（指引上限），同比+33.7%，环比+12%；净利润224亿美元，同比+74.3%；毛利率67.7%超预期。资本开支从520-560亿上调至600-640亿美元。

21:34 九联科技：华为大会催化在即，半年报扭亏验证经营拐点。7月17-20日2026世界人工智能大会在上海举行，华为Atlas 950超节点真机有望公开亮相。九联科技预计26H1归母净利润3159.92万-3862.13万元，实现大幅扭亏。

21:34 【迈富时】卡位营销+销售场景，引领国产CRM软件进入Agentic时代。累计服务超20万家企业（零售、汽车、金融、B2B、医药、跨境电商等），2019-2023年总营收CAGR达46.65%。

21:34 联动科技调研：2026年预计营收约7亿元，归母净利润约1.5亿元。4-6月单月新签订单均超1亿元，上半年新签订单约5亿元出头，超过2025年全年订单规模。

21:35 台积电Q2法说会：AI上游需求仍然坚挺。Capex从520-560亿上调至600-640亿美元，先进制程占70-80%，先进封装占10-20%。亚利桑那州追加1000亿投资。overbooking风险极低。

21:35 诺诚健华ICP-332连续两天数据利好：特应性皮炎注册III期达到主要终点，白癜风II期达到主要终点。后续AD有望尽快递交上市申请，开启第二增长曲线。

21:35 乐普医疗近况更新：PDRN化妆品热度高涨，雅诗兰黛旗下倩碧发布全球首款重组PDRN水光系列产品，截至2026年中已有超4000个品牌涌入PDRN相关产品。

21:35 台积电26Q2业绩新高，全年营收指引上调至40%+，大幅上调资本支出。HPC收入环比+20%，占比提升至66%。

21:36 片仔癀涨停：三大变化——库存清理干净价格体系恢复正常、牛黄成本从高点180万降至50万/公斤毛利率大幅改善、国药堂开店升级北方总部开业。

21:36 券商中报预告超预期：20家券商中报预告中值整体同比+91%，2季度环比+63%。头部券商（中信、中金、华泰、广发）Q2环比+35%。

21:37 摩尔线程：26H1业绩预告营收16.5亿-17.5亿元，同比增长135%-149%。无锡（惠山）国产智算中心一期正式点亮。

21:37 奥比中光：预计2026年营收15-16亿元，Q1净利率达15%。

21:37 云天励飞：最新重磅TPU芯片即将发布，近一年打造300人芯片设计团队，AMD大咖带队。

22:04 众生药业异动点评：受资金面切换影响股价回调。MASH核心管线ZSP1601及GLP-1/GIP双周注射剂临床推进节奏未发生调整。

22:33 英伟达InfiniBand/CPO产品线负责人：CPO是英伟达长期核心路线，多路线长期共存。CPO已全面量产，今年年底会出现大批量商用部署。

22:34 中银TMT：台积电HPC收入环比+20%，占比提升至66%，7nm及以下先进制程持续拉动增长，AI算力景气度持续验证。

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）2026-07-17

Fri, 17 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）| 2026-07-17 周五

08:51 【中信电子】头部国产算力厂商中报预告超预期，坚定看好国产链当下配置机会。摩尔线程26H1营收16.5-17.5亿同比+135%，海光信息、ASIC公司积极披露业绩预告

08:52 【中信证券A股策略】7月16日市场波动点评。隔夜美股科技内部高低切，存储链领跌，韩股再度触发熔断。台积电业绩超预期，但对情绪修复有限。美国对伊朗军事打击升级推高地缘风险

08:52 生猪专家交流要点：Q1能繁去化57万头，Q2去化124万头明显加速，4-6月持续深亏，行业平均头均亏损300-400元

08:52 【华创计算机|AI】Kimi发布K3，参数规模2.8万亿，全球参数最大开源模型、首个3万亿级开源模型

09:01 汇成股份调研要点：DDIC今年以来涨价10%，鑫丰存储封测产能年底提至6万片提前1年

09:01 【天风农业】能繁母猪存栏3780万头，同比减少263万头(-6.5%)

09:01 【ZX航空航天】端侧3D链重大更新：苹果20周年系列使用3D打印，仅苹果新机预计新增600亿+市场

09:02 永太科技vc绝对龙头：产能1万吨/年满产满销，三季度新增2万吨产能

09:02 【招商机械】日联科技Q2营收4.19亿同比+60.6%，归母0.84亿同比+76.4%

09:02 端侧NPU：AI终端迈入0到1，专用算力成为硬件分水岭

09:03 富满微：四大产品线同步提价，MOS涨幅翻倍

09:04 巨石扩产是行业利好：缺纱加剧的龙头战略决策

09:05 炬光科技拟授予360万股激励，覆盖603名员工

09:05 科翔股份陶瓷PCB落地千片量级月产能

09:14 澜起科技H1营收33.35亿同比+26.6%，董事长提议3-6亿回购

09:14 钽电容：AI服务器100uF以上钽电容占比80%，基本无替代

09:58 天奈科技Q2多壁销量2.2万吨+环比+30%，钠电26Q3有望放量

09:58 芯原股份年初至7.16新签146.53亿，AI算力订单占比超90%

09:58 CXMT认购倍数212倍，WAIC正式开幕催化AI应用

09:58 摩托车板块PE 10x出头利润增速30%，看好春风动力隆鑫通用

09:59 物理AI最大短板数据基建即将爆发，市场规模3830亿至3.26万亿美元

09:59 MLCC高容紧缺持续，下半年展望两次涨价

10:21 端侧AI多重催化：Kimi K3发布+首批大模型备案通过

11:01 比亚迪电子跨界光模块，800G量产月产5万片

11:01 赛意信息算租新贵，已签订78亿订单

11:33 开源电子坚定看好半导体设备，买入趋势战胜市场

11:33 华创医药推荐国邦医药，动保板块弹性可期

13:12 罗博特科CPO设备独供测试，联合英伟达台积电开发

13:12 国机精工半导体工具增长40%

13:13 韩国之殇复盘：存储基本面没变，三星海力士HBM份额被美方制约

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）2026年7月16日

Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）| 2026年7月16日周四

昨日晚间（7月15日 15:00后）

21:08 谷歌供应链大会分享.docx

21:09 六氟化钨价格上涨，重点关注中船特气等标的。6N六氟化钨现货价320万/吨，较昨日上涨4.9%，供需偏紧价格上涨加速。

21:09 CXO持续高景气，重点推荐康龙化成、药明康德、凯莱英、药明合联。26Q2龙头业绩继续超预期，各公司普遍26年增长加速。

21:09 再平衡策略——聚焦最安全的碳基+最性感的硅基。地产基建链条核心标的25-26年迎来盈利底，优质龙头估值有望修复。

21:10 杰瑞股份回调点评，短期受市场因素补跌震荡。已跌破1400亿，对应27年燃机业务跌向25x。

21:10 招商医药利好频出，持续看好医药后市。7月14日迪哲医药、翰森制药、信达生物超预期BD同日落地，今年1-6月创新药对外授权总额约1100亿美元。

21:10 潍柴动力需求并未放缓！纽约州暂停AIDC审批为ESG原因非需求放缓。

21:11 ASML 26Q2业绩超预期！总收入93亿欧元，毛利率54.0%，大幅上调全年指引。新光刻系统销售86台。

21:14 复盘笔记：2026上半年GDP同比增长4.7%；6月一线城市新房价格环比上涨…

今日早间（7月16日）

07:13 谷歌供应链大会更新：2MW第五代CDU未来两年出货3.3万台，27年预计1.8万台。水泵供应商大元、飞龙。

07:13 精智达：美股AEHR大涨30%强化AI测试设备重估，精智达有望迎来估值重估，新增CPU/SoC十亿级订单。

07:13 券商板块：长鑫跟投超预期，看好下半年业绩爆发。中金和中信建投分别跟投10亿达上限。

07:13 仕佳光子拟定增不超28亿，投向高速AWG芯片、CW激光器芯片等。

07:14 江丰电子2026H1收入约27亿+30%，归母净利润4.8-5.6亿+90-122%。

07:14 7款手机AI模型备案完成！苹果、华为、OPPO、VIVO、小米、三星、努比亚豆包等。努比亚7.17 WAIC发布AI智能体手机。

07:14 集智股份：液冷方管自动校直机，已切入台达等英伟达MGX机架核心液冷。

07:14 麦格米特：谷歌V8标配超容柜，市场规模约10亿美金。

07:15 国科天成诉求捋顺，关注短期订单爆发及无人机业务突破。

07:15 中国巨石电子布大利好，行业紧缺有望持续至28年！下半年供给增量下修4%。

07:16 鹏辉能源H1归母净利润8-8.66亿（去年同期亏0.88亿），大超预期。Q2储能电芯出货环比+50%至15GWh。

07:16 先河环保新增银行授信45亿，总授信60亿元，5万P算力可期。

07:17 通富微电26Q2经营净利润创单季度历史新高，引领全A封测。

07:17 微芯生物西达本胺全球III期临床成功，PFS 11.7m vs 7.4m，脑转移疗效出色。

07:18 紫光国微交流核心：特种芯片十五五规划有望Q3落地，eSIM已过运营商认证。

07:20 昨日热点：实验猴（昭衍新药）、创新药（哈药股份）、影视（儒意电影）、零售（宁波中百）

07:21 股市晨报：央行加大逆周期调节力度；上半年社融增量累计20.84万亿元。

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）20260716

Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 +0000

题材摘要

22:41 【天风电新】五洋自控调研后更新-0714 公司产品包括不锈钢波纹管、Manifold、DIMM液冷板等，26H1产品以波纹管为主；26H2、27年预计Manifold、光模块液冷系统放量。波纹管当前单月出货3000-5000万元，月订单已超过产能。Manifold包括innermanifold、rack manifold，覆盖台系头部客户，部分订单附带UQD产品、价值量翻倍。

22:41 【浙商医药】昭衍新药26H1预告简评：实验猴价提速上行，实验室服务利润大幅修复公司预计2026H1营业收入同比0%-10.5%、归母净利润同比885%-1377%、扣非归母净利润同比2334%-3551%。单Q2归母净利润同比2484%，扣非归母净利润实现大幅扭亏。

22:41 【招商医药】创新药1天内落地3BD，均超市场预期迪哲医药授权阿斯利康全球独家开发、商业化舒沃替尼，首付款6亿美元+最高4亿美元临床里程碑+5亿美元销售里程碑；信达生物与Spero Therapeutics就IBI355达成独家许可协议，交易总额约11亿美元；翰森制药与Avere就口服IL-23候选分子HS-20118达成协议。

22:42 永辉超市2026年半年度业绩预盈：扭亏为盈兑现，调改提质增效预计H1归母净利润2.5亿元（去年同期-2.4亿元），扣非归母0.3亿元（去年同期-8.0亿元）。扣非减亏8.3亿，主业经营改善是核心亮点。

22:42 九安医疗中报业绩炸裂，科创投资平台价值持续兑现【东吴医药】公司预计2026上半年归母净利润28-34亿元，同比增幅204%-270%；扣非净利润28.5-34.5亿元，测算二季度净利润区间25-31亿元。

22:42 国内20万只药猴总盘子里CRO控了50%+ 昭衍新药约5万只，全球CRO第一；药明康德约3万只。

22:43 Tower双线并行战略扩产硅光：NPO加速落地四大受益方向海外Tower绑定：中际旭创（第一大客户，产能锁单）、新易盛、联特科技。上游器件：天孚通信（光引擎/FAU核心）、长芯博创（MPO阵列）、光库科技（调制器）。高端光芯片：源杰科技。

22:43 今晚中报业绩预告整理超预期：长飞光纤2Q预告净利润中值22亿元，同比+1431%、环比+345%，超市场预期（普遍预期12-15亿）。2Q数据中心A1出货增加、长协价格重签是推动业绩的主要原因。

22:44 【一大波业绩预增，板块向上催化拉开序幕】国泰海通煤炭黄涛神华、兖矿、山煤等业绩预增，Q2煤价均价未到850元/吨，Q3、Q4大概率更高。煤炭板块7月中旬催化剂：天气全面进入旺季，日耗已出现明显向上拐点。

22:44 【国泰海通通信】东山精密：重点推荐，业绩符合预期，产能加速释放0714 上半年归母净利润29-30亿元，Q2约17.9-18.9亿元。

22:44 【方正机械】新益昌：主业扎实，新业务加速拓展在手订单截至6月超8亿，半导体固晶机3亿+、miniLED固晶机4亿+、老化测试设备1亿+。

22:45 复盘笔记中国6月出口额同比增长27.0%，预估19.0%；进口额同比增长36.0%，预估26.1%。

08:17 【中信通信】坚定看好光通信：大光、光芯片、磷化铟衬底光通信当前性价比极高。从7月22号开始以谷歌为首的北美云厂陆续公告业绩，看好北美算力投入持续加大。推荐光模块旭创、新易盛、联特科技；光芯片源杰科技；光器件天孚通信；光材料及衬底云南锗业、海川智能。

08:18 【国联民生能源】中国神华：26Q2业绩大超预期 26H1归母净利润263-298亿元，同比+7%-+21%。26Q2归母净利润156-191亿元，同比+23%-+51%。

08:18 【国泰海通通信】剑桥科技：重点推荐，业绩略超预期，海外潜力加速0714 上半年实现3.10-3.59亿元，同比+157%-197%。Q2实现1.92-2.41亿元。

08:18 0714大恒科技：半导体最低估的零部件标的，行业缺口20%以上公司主业聚焦机器视觉+科学仪器双主线。Q2经营性利润8kw+（同比16倍增长）。

08:18 【广发机械】半导体设备跟踪：封测厂业绩大增长电科技上半年归母净利润7.7-9.5亿元，同比+63%-+102%；Q2实现4.8-6.6亿元，同比+79%-+147%，环比+65%-+127%。

08:19 【天风通信】Tower扩产点评：行业景气度延续 Tower计划投资约30亿美元，日本政府补助10亿美元，提升300mm硅光芯片、硅锗芯片和先进光学封装产能。

08:19 深度！【东吴电新】锂电26年半年度策略：需求强劲、盈利向好，开启新周期 26年全球新能源车销量预计2245万辆，动力电池需求1733GWh、同增21.5%。国内新能源车销量预计1872万辆、同增14%。

08:19 hcdx光华科技26H1：受益PCB需求业绩高增长，单季度创近5年新高 26Q2归母净利0.44-0.57亿，中位数0.50亿，同比+62%，环比+22%。

珠海大胃王每天帮你拉平news差(晚报) 2026-07-15

Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差(晚报) | 2026-07-15 周三

13:56 转:益方生物调研反馈即将迎来关键数据读出的时期,值得加大关注度。TYK2抑制剂:PSO中国III期临床16周顶线数据预计3q26读出;IBD中国II期12周诱导期数据预计4q26读出;武田IBD全球II期可能年底等陆续读出。 13:55 东吴电新亿纬锂能:产品供不应求,经营韧性强劲,27年估值仅11倍持续看好。已披露Q2业绩17-19亿元表现亮眼,Q1-Q2利润均超预期。26-27年出货高增长、大方形加大圆柱开启放量。 13:55 中金医药医药行业大涨速评。受板块轮动和产业政策影响,今日创新药及CXO板块较大涨幅。上半年BD火爆:石药与AZ 185亿美金合作,恒瑞与BMS 152亿美金合作,信达和辉瑞105亿美元合作。 13:55 天风医药杨松团队建议持续关注广生堂。GST-HG141三期临床进行中,属乙肝治愈核衣壳抑制剂方案最快管线。定增逐步落地。核心:乙肝功能性治愈领域平台稀缺性和全球领先地位。 13:54 华鑫医药创新药和CXO迎来多重催化,看好下半年。2026H1中国相关交易总金额达997亿美元超2024全年。7月14日三家药企公告BD:迪哲医药6+4+5亿美元、翰森制药1.2+21.8亿美元、信达生物11亿美元。 13:54 申万宏源AI4S科技赋能医药全产业链:创新药+CXO景气上行。两大板块核心变化:1创新药:BD常态化+新技术平台+AI制药三重催化,BD出海交易880亿;2CXO:需求结构性复苏+AI赋能降本。 13:54 隔膜业绩加速兑现,看好板块性机会。佛塑Q2隔膜单位盈利0.2元/平,恩捷0.15元/平,星源也可达0.15元/平,Q2环比提升明显。下半年供给紧张头部满产满销,7-8月二线客户确定涨价。 13:54 天风电新AI电源再推荐:等中报利空出尽,看好26H2核心龙头重估。26Q2压制:gb200/300参与少;国产传统业务受消费电子涨价吞噬利润。往26H2看:物料端锁上游,客户端绑英伟达/谷歌/XAI,高功率电源/HVDC/超级电容柜迭代。 13:53 铁锂涨价 13:47 长江电新国内外均强调机器人终端落地,26年将是量产元年。世界机器人大会北京召开,发起全球机器人应用探索计划;国资委将成立中央企业机器人创新联合体;Optimus将在大会亮相。 13:47 国金计算机科技华曙高科涨超15%:苹果硬件新周期+3D打印批量制造时代。苹果换帅,硬件工程高级副总裁接任CEO。Apple Watch Ultra 3及钛金属Series 11表壳采用3D打印钛。 13:47 广发纺服利好不断,看好纺服行业受益市场风格高低切。服装家纺社零企稳回升6月同比+3.9%;国务院批复扩大消费十五五规划涉及纺服;机构配置极低具备风格切换逻辑。 13:46 三孚新科午间更新:今日波动大系网传业绩MISS,但科创板半年度业绩预告为自愿披露非强制,公司经营正常。 13:46 中石科技更新推荐:液冷tim2材料新贵。石墨烯导热垫片是AI链大陆主导垄断赛道。GPU功率提升散热呈通胀趋势,1500w液冷后全面替换成石墨烯膜垫片。 13:46 中泰电子持续超预期,重视富满微Q3有望再超预期。

11:21 创新药板块推荐BD交易常态化+新技术平台带来想象空间。年初出海交易880亿美金占2025年总额63%。多抗、多抗ADC、PDC、AOC、TCE、体内Cart、基因治疗等技术日渐成熟。 11:21 长江电新泰金新能基本面更新:国内少数铜箔全流程成套装备交付企业。新基地预计2026年底前投产。HVLP3已具备量产条件。 11:20 招商电子金股生益科技Q2业绩预告大超预期。预计2026H1归母30.99-32.98亿元同比+117%至131%。单Q2归母19.41-21.4亿元同比+125%至148%环比+67%至84%。H2高端算力放量+周期涨价延续。 11:20 强推新金路钽矿26H2展望:中下游高景气加速向钽矿端传导。26H2钽矿供需更紧张,18-25年全球产量CAGR仅4.1%,伴生矿扩产困难。AI与电力建设拉动需求。 11:20 三生制药:当前价值显著低估。200亿现金+主业10倍+三生国健持股约等于当下市值,707百亿美金重磅单品,900亿创新期权未定价。 11:20 hf大制造共达电声更新:Tower扩产直接利好上游薄膜铌酸锂。Tower自投30亿美金+日本补助10亿美金扩产,硅光和锗硅产能扩容数倍。 11:19 开源电新爱旭股份中报预告:Q2符合预期Q3拐点在即。H1归母-6.8至-7.9亿元,Q2环比减亏约33%。Q2经营性亏损收窄至约1亿元,6月基本单月盈亏平衡。ABC组件出货约5GW+海外占比约55%。

10:05 液冷Tier2半年报首家兑现!金富科技2025H1归母净利润0.9-1亿元同比+81%至102%,核心增量来自Q2卓晖和联谊并表后液冷收入利润增量。 10:05 AI/光模块随笔:把握AI黄金坑,Tower超预期扩产。Tower 30亿美元投资新增300毫米硅光子产能,目标28年36亿美元营收12亿美元净利。看好NPO领先厂商中际旭创、新易盛、源杰科技。 10:05 DW电子每日观点:Q2预告小结。PCB沪电/深南/生益电子同增73%/62%/110%,Q2环增35%/59%/49%。CCL生益/金安/南亚同增125%/1000%/427%。下半年1.6T/Rubin/ASIC起量。 10:04 广发机械业绩兑现度极高:PCB设备/半导体设备/船舶。26Q3推荐PCB设备(大族/鼎泰/中钨/新锐26Q2中枢YoY均值315% QoQ 66%)。AI驱动Capex密度质变。半导体设备订单确定性强。 10:04 中信电子超跌反弹买什么?半导体设备/fab/国产算力自主可控链上行明确。AI趋势下电源/PCB/存储强劲。推荐:北方华创、屹唐股份、甬矽电子、晶合集成。 10:03 中国巨石26H1预告点评:AI新材料。26Q2归母净利16.86亿元同比+76%,扣非17.01亿元同比+77%环比+33%。粗纱销量85.5万吨吨净利1000元。电子布价格持续上涨。 10:03 创新药BD事件点评:信达/翰森/迪哲三家同日重磅合作。信达与Spero就IBI355总金额11亿美元。翰森授予Avere口服环肽IL-23海外权益首付1.2亿+最高21.8亿美元。 10:03 Capex上修与中报预增共振,坚定看好PCB超级周期东北计算机

珠海大胃王每天帮你拉平news差 2026-07-14

Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差 | 7月14日周二

21:23 中报业绩密集披露：中国船舶H1预增144%-191%，Q2中值52.7亿略超预期，民船龙头利润加速释放；鼎泰高科H1增300%+，PCB高景气延续；亨通光电H1增87%-121%，AI光纤需求提升

21:46 国务院批复《扩大消费"十五五"规划》，目标2030年社零达60万亿，部署28条任务覆盖服务消费、商品消费升级。消费复苏预期升温

21:47 光伏胶膜涨价驱动盈利改善，福斯特Q2归母净利5.58亿同比增489%、环比增79%，超预期。CCL板块同样受益涨价，生益科技Q2增19-20亿，金安国纪Q2增5-6亿

22:10 全球半导体AI芯片超级周期延续，韩国央行确认供不应求。云南锗业磷化铟量价齐升，Q2业绩超预期；翱捷科技作为稀缺基带芯片标的，ASIC拓展空间广阔

07:16 题材前瞻：国际原油结算价大涨超9%，关注油气链机会；昨日前瞻热点包括氦气（水发燃气）、长十乙（贵绳股份）、中报业绩（日科化学）

07:14 台积电6月合并营收环比增6.2%符合预期，本周四业绩会关注ASP趋势、资本开支指引

07:05 PCB产业链强势：沪电股份Q2净利16.7亿同比增82%，深南电路13.5亿增55%，AI驱动业绩持续超预期

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）2026-07-14

Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）| 2026年7月14日周二

— 晚间密集发布（20:35-20:41）—

20:41 华为超节点（384卡架构）通过灵衢全光对等互联，将数百颗昇腾910C芯片整合成逻辑超级计算机。受益：曙光数创（浸没式液冷龙头）

20:41 阳光电源Q2环比增长确定性高，全年出货有望上修至65GWh+（原计划60+），海外尤其是欧洲需求强劲

20:41 【广发通信】重申光互连龙头逻辑，正确看待光互连二季报，往前看

20:41 【国金计算机&科技】光智科技：注入全部磷化铟相关资产并大幅拓产，InP进入涨价周期。先锐科技具备年产24万片磷化铟衬底产能

20:40 【天风通信】科瑞技术：超高精密制造能力卡位CPO时代，运动控制+精密传感能力形成超精密制造底座

20:40 【中信】大元泵业液冷进展更新：液冷屏蔽泵获重大标杆验证，中科曙光十万卡AI集群落地核心环节

20:40 【广发化工/军工】服务器滑轨可能是AI硬件中商业模式较好的细分环节。重点关注海达尔（量价齐升的结构件滑轨）

20:40 【国金电子&计算机】东山精密：业绩显著加速，自供光芯片优势凸显，光模块加速出货。1H2026归母净利预计29-30亿元，同增283-296%

20:39 【天风通信】长飞光纤：充分受益光纤光缆供需改变，26H1归母净利润24-30亿元，同比增长711%-914%，扣非净利润同比增长1349%-1784%

20:39 【开源通信】长飞光纤业绩大超市场预期（市场普遍预期Q2净利润10-20亿），中天科技符合预期

20:38 【中信通信】长飞&中天：长飞超预期，中天符合预期，光纤涨价兑现

20:38 【开源化工】桐昆股份：26H1归母净利润41-45亿元，同比增长274%-310%，Q2主业与浙石化投资收益均表现强劲

20:38 Tower投资30亿美元扩产硅光和锗硅产能，日本政府补助10亿美元。Fab7旁新建12寸工厂，预计29年起释放利润

20:37 特斯拉Optimus量产进度更新：近期非常积极下达新订单，覆盖未来数月备产量纲，V3强现实之路开启

20:37 【铝】ODI新政+国内库存快速下降+出口表现亮眼，铝板块配置性价比高。电解铝监管三大收紧

20:37 【国泰海通通信】光迅科技：重点推荐，国产需求爆发。Q2中位数3.47亿符合预期，Q3有望体量快速上台阶

20:36 【华泰医药】昭衍新药：收入平稳恢复，1H26归母净利润6-9亿元，生物资产公允价值变动贡献显著

20:36 大族数控调研总结：AI PCB钻孔设备市占率70-80%，CCD背钻升级提升毛利率（普通钻25%→CCD背钻40%+）

20:36 【天风通信】中天科技：Q2中值环比增长64%，看好数据中心持续突破

20:35 【东吴电新】科华数据：IDC资产盘活+出海兑现，Q2单季归母净利中值同比+71.1%

20:35 【中泰电子】芯源微：Q1毛利率环比提升10pct至46.7%，涂胶显影国产替代未来可期

20:35 兴业电子：通富微电26H1业绩大超预期，归母净利润16-18亿元，YOY288-336%，AMD CPU放量+先进封装积极进展

20:35 天风通信：国机精工Q2金刚石业务高速增长，传统轴承承压

— 午后较早发布（14:08-14:10）—

14:10 【方正电新&电子】帝奥微：高性能模拟芯片领先企业，产品逾2000款，覆盖汽车电子、机器人、光模块等领域

14:10 【东北计算机】华正新材：26H1净利润同比预增263%-380%，AI算力需求带动CCL量价齐升

14:10 【广发机械】长鑫科技16号开放申购，拟融资金额295亿元，成今年A股最大IPO

14:09 【国金金属】看好稀土、钼涨价，重视锡去库加速。氧化镨钕价格环比+4.09%，锡锭库存环比-22.32%

14:09 【开源家电吕明】推荐家电股：九号公司26Q2收入增长30%左右超预期；石头科技Q2美亚/德亚增速达40%/110%

14:09 【重点推荐通富微电】AMD成为全球CoWoS需求最大黑马，2027年AMD CoWoS需求53万片（+308%），通富微电是全A最直接受益方

14:08 【东吴医药】迪哲医药与阿斯利康达成舒沃替尼全球独家授权，斩获6亿美元首付款，总包最高15亿美元

珠海大胃王每天帮你拉平news差 2026-07-13

Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差 | 7月13日周一

07:15 长十乙火箭成功回收，商业航天迈入新阶段长征十号乙可回收火箭首飞即实现一级海上网系回收，创世界纪录。国盛军工、华西军工、中泰先进产业等多机构看好，可回收技术突破将加速卫星星座部署，利好贵绳股份、航天工程、乾照光电等产业链标的。

07:16 氦气出口管制引爆半导体材料涨价链商务部对氦气实施临时禁止出口管理。华鑫新材料认为全球氦价有望二波上涨，半导体级氦气最为紧缺。招商机械同步看好中泰股份(深冷龙头)等高纯稀有气体方向。

07:17 半导体超级周期全面开启长鑫IPO确认7月16日申购(26H1收入1100-1200亿)，国金机械/广发机械看好半导体设备黄金时代。全球存储价格景气，美银周度报告指向三星股价回调但景气信号更强。SCM存储级内存成为下一个确定性机会。

07:14 涨价链扩散：盛弘股份全线提价10%-30% 元器件涨价潮从MLCC、模拟芯片传导至储能PCS行业。财通电新再次强调MLCC的AI挤出效应正在进行。模拟芯片方面，杰华特等厂商已具备涨价条件。

07:32 晨报速览国常会推进数字中国建设(新一代通信网、算力网)；国务院通过中医药十五五规划；中东局势紧张，霍尔木兹海峡通行受阻。题材前瞻：长十乙、创新药、机器人、中报业绩为昨日热点方向。

珠海大胃王每天帮你拉平news差 2026-07-10

Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差 | 7月10日周五

08:39 【题材前瞻·昨日热点】中报方向：高德红外、浪潮信息、视源股份业绩亮眼；存储：合肥城建、恒尚节能；封测：同兴达、华天科技；PCB木林森、光通信光迅科技、HVDC中恒电气、豆包手机道明光学。题材多点开花，业绩线继续主导。

08:30 【浪潮信息】26H1业绩超预期，预计归母净利润26-31亿元，同比增长226%-288%。国内算力需求持续景气，互联网大厂资本开支持续加大，公司收入增速提升。

08:28 【工业富联】26Q2归母净利润128-138亿，同比增86%-101%。云服务商AI服务器营收同比增长超230%，800G以上交换机出货量增长1.4倍。公司作为英伟达核心JDM厂商，正受益于Vera Rubin Q3拉货动能。

08:28 【Meta加码AI】Meta宣布在加拿大建百亿美元级AI数据中心，今年部署7GW算力基础设施，计划2027年翻倍。今年AI基础设施投入高达1450亿美元。

08:28 【广发通信】建议抄底光互连核心标的。Meta出售算力应理解为AI基础设施商业闭环，而非CapEx放缓信号。

08:27 【大族激光】Q2归母净利润9-10亿元（同比+176%-206%）。AI PCB营收同比翻倍以上，消费电子同比+180%，全系业务大爆发。

08:27 【半导体产能为王】当前景气上行不缺需求，核心是产能为王，关注Fab、封测、设备、零部件龙头。中芯国际被市场低估。

22:14 【锦华新材】电子级羟胺水溶液已有硬缺口，巴斯夫无法扩产，扩产后利润弹性10-15亿元。

22:13 【EUV光刻胶国产化】AI服务器带动EUV光刻胶需求，JSR拟在台湾投资设厂为台积电供货MOR光刻胶。

20:55 【长川科技】GPU测试机深度绑定国产算力厂商，有望拿下H公司最新一代GPU测试设备所有份额。板级封装（玻璃基板）核心标的。

20:54 【先进封测】日月光调涨先进封装报价，部分涨幅最高20%。华为韬定律V2强化国产算力路径：性能提升更多依赖制程+架构+先进封装+先进测试。

珠海大胃王每天帮你拉平news差 2026-07-09

Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差 | 2026年7月9日周四

07:49 股市晨报：央行再放宽松信号，中东局势升温央行继续实施适度宽松货币政策，加大逆周期调节。美军对伊朗发动新一轮打击，霍尔木兹油轮通行基本停止，地缘风险上升。

07:38 商业航天：长十乙7月10日首飞，可回收火箭密集发射长十乙（航天一院）7月10日上午11点首飞，二级入轨+一级海上网系回收。朱雀3预计月底二飞一子级回收试验，长12乙6月已成功入轨，国内可回收火箭迎来密集验证期。

07:35 半导体：长鑫利润暴增，前道设备受益扩产长鑫26Q1营收508亿同比+719%，净利330亿。存储持续涨价，SK海力士业绩超预期。国产IC封装基板高端化突围，设备厂商受益扩产与国产化率提升双重逻辑。

07:35 储锂：维持国内300GWh装机预期，强调海外预期差长江电新坚定看好国内大储26年装机300+、27年30%增速；全球大储26、27年60%+、40%+增速。碳酸锂价格上涨影响有限，招中标数据同比+134%，淡季不淡。

07:34 光纤光缆：中国移动启动普通光缆招标需求量约216万皮长公里（6922万芯公里），满足期9个月。AI算力集群建设拉动光缆需求，行业景气度回暖。

珠海大胃王每天帮你拉平news差 2026-07-08

Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差 | 7月8日周三

07:20 浪潮信息26H1大超预期：归母净利润26~31亿元同比+226%~288%，国产算力链条从"强预期"进入"强现实"，算力业绩开始兑现，带动智微智能(+245%)、广合科技(+85%)集体爆发

07:20 国产算力产业链全线出击：国联民生电子强调华为昇腾/寒武纪/海光国产AI芯片崛起；BBU成AI算力"隐形刚需"（东吴电新首推蔚蓝锂芯）；PCIE芯片国产替代（天风通信推荐万通发展）；芯碁微装LDI直写光刻全球龙头

07:19 旭光电子：稀土断供下制品涨价逻辑不变，对日替代+AI需求双击

21:49 中报密集披露季：恒力重工H1利润36亿Q2环比翻倍；松发股份同比+456%造船订单饱满；兆易创新涨价Q2充分体现业绩，DRAM已零库存

07:26 题材前瞻：存储（恒尚节能）、中报（视源股份/雅化集团）、PCB（威尔高）、机器人（多利科技）；美国终止对伊朗石油制裁豁免；国务院原则同意旅游强国"十五五"规划

珠海大胃王每天帮你拉平news差 2026-07-07

Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王每天帮你拉平news差 | 2026-07-07 周二

07:28 股市晨报+题材前瞻：2026年第三批两重建设项目下达，超长期特别国债资金1935亿元。高盛称世界模型或成未来AI基建新引擎。昨日热点：存储（恒尚节能）、摘帽（金科股份）、中报（星网锐捷）、韬定律（概伦电子）。

07:21 晶圆厂三点消息面更新：华润微涨价验证晶圆代工产能紧缺趋势，2027/2028产能持续紧缺涨价浪潮延续；韩国媒体称长鑫在合肥建设键合DRAM产线（CBA工艺），利好属地配套晶圆厂；华为何庭波发布韬定律V2。

07:20 麦格米特+视源股份：麦格米特全产品涨价10%-20%，主动战略调价提升毛利率，18.5kW/HVDC打开新空间。视源股份H1扣非超预期，联讯仪器上市贡献重估，主业利润弹性释放。

07:19 云汉芯城+红磷材料：云汉芯城中报预告超预期，上半年净利润中值1.66亿元同比+192%-223%，电子元器件分销链景气加速回升，存储涨价从上游传导至终端。红磷进入库存安全线倒计时，供给持续紧张产业链全线涨价。

06日21:48 复盘笔记：沪指跌0.06%，科创50涨1.04%，成交额超3.1万亿。强势板块：韬定律（华为何庭波发布多芯片互联参考设计），MLCC高容原厂暗涨铺开，东微半导获HW服务器3年产能订单锁定。

珠海大胃王每天帮你拉平news差 2026-07-06

Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000

珠海大胃王 2026-07-06 题材摘要

13:30 液冷板块更新：谷歌供应链大会7月13日召开，叠加26H2液冷板块进入订单密集兑现期。英伟达6月发布全球首个100%液冷平台Vera Rubin（45℃高温进水），预计2026年全球AIDC液冷市场快速增长。

13:20 长江汽车推荐AI+硬件三剑客"飞轮动力"：飞龙股份（液冷水泵龙头）、银轮股份（液冷+AI电源）、潍柴动力（AI电源）。

13:11 华为韬定律V2发布：提出Unified Bus、Hi-ONE近封装光引擎与3D Folding三层协同路径，NPO将光互连前移到芯片近端，SerDes传输距离从100cm缩至5cm。

13:10 AI PCB铜箔更新：建滔铜箔加工费涨价5000-8000元/吨，涨幅约30%。CCL FR4涨15%超预期。

13:09 华为韬定律2.0发布+昇腾950超节点，国产算力出海。俄罗斯Sberbank想买中国芯片，韩国华为2026年开卖昇腾950。

13:08 唯特偶、晶泰控股、永鼎股份等多股调整观点更新。

13:07 东方电气：加拿大订单正常推进，G50机组投运近2W小时，北美认证逐步开展。

13:00 中瑞股份：三星SDI签下超2万亿韩元BBU电芯大单，LG新能源加速切入，中瑞作为LG圆柱结构件核心供应商受益。

12:59 保偏光纤观点更新：玻璃桥不影响保偏光纤用量，行业供需两重矛盾仍突出。

12:59 PCB耗材通胀：7月日系PCB钻针棒材供给收缩，钻针提价约10%-20%，部分30%+。

12:59 银轮股份：继续坚定千亿目标，液冷低位资产，具备CDU内板式换热器等供应能力。

12:58 杰华特：国内GPU放量，Drmos需求快速提升，海外产能紧张利好国产替代。

12:58 招商医药：创新药板块强度与韧性超预期，趋势确认。重点关注益方生物（预计Q3-Q4 TKY2 IBD数据读出）。

12:57 光模块液冷cage双雄奕东电子和鼎通科技：市场规模翻20倍，两家垄断格局确定。

10:53 金刚石散热：预计规模化订单下半年、明年逐步放量。

09:52 西门子能源财报会：营收增长指引从19%-21%上调至25%-27%，比2028年目标提前两年。

09:15 燃机观点更新：美国PJM电网用电需求超历史峰值，西门子订单排产至2029-2030年。

09:15 创新药反攻：上半年国内药企BD总金额已达约千亿美元，占去年全年70%。

09:07 公牛集团、飞科电器策略会要点。

08:55 韬定律2.0：τ2.0是FAB3.0底层支撑技术，麒麟2026实测238 MTr/mm²。

07:45 题材前瞻：存储、摘帽、宇树机器人、黄金等热点。

07:22 美国国防部战略收储碳酸锂：DLA计划五年采购1.617万吨电池级碳酸锂。

07:20 申万化工：存储原厂涨价预期，看好板块反弹，首推雅克科技。

AI 技术趋势 2026：大模型、Agent 与基础设施的三大主线

Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 +0000

2026 年过半，AI 技术的发展节奏不仅没有放缓，反而在几个关键方向上加速迭代。从大模型的竞争格局，到 Agent 应用的落地，再到基础设施的重构，三条主线正在重塑整个行业。

一、大模型进入"智能密度"竞争

2026 年，大模型不再单纯追求参数规模的扩大。GPT-5、Claude 4、Gemini 2.0 等新一代模型的核心指标从"更大"转向"更聪明"——推理能力、多模态融合、长上下文理解成为比拼的关键。以 DeepSeek-V4、Qwen3 为代表的开源模型持续缩小与闭源模型的差距，模型能力的分层越来越清晰：基础对话层趋于同质化，推理与 Agent 层成为差异化主战场。

二、AI Agent 从概念走向生产力

如果说 2025 年是 Agent 的"概念验证年"，2026 年则是"规模化部署年"。编程 Agent、数据分析 Agent、自动化办公 Agent 开始在企业中大规模部署。关键变化在于：多 Agent 协作（Multi-Agent System）成熟度大幅提升；MCP 等开放协议推动工具标准化对接；Agent 可观测性与安全性得到重视。

三、基础设施重构：从 GPU 到算力网络

AI 算力需求仍在指数级增长，但供给方式正在发生根本性变化：推理成本持续快速下降，过去一年 API 调用成本下降了 5-10 倍；边缘 AI 兴起，端侧模型部署成为新热点；算力租赁和 AI 云服务商业模式走向成熟。

四、中国 AI 生态的独特路径

字节跳动豆包生态快速扩张；阿里 Qwen 开源系列在全球 Hugging Face 霸榜；百度文心、智谱 GLM 在垂直行业深度落地；“十五五"规划将 AI 列为重点方向。

五、值得关注的下半年趋势

多模态推理融合创新、Agent 工作流编排平台竞争白热化、AI 安全立法加速、具身智能从实验室走向初步商业化、AI 编程工具渗透率预计年底超 40%。

2026 年的 AI 行业正处在一个关键的转折点——技术能力已经足够强大，真正的瓶颈转向了应用场景的挖掘和工程化落地。