珠海大胃王 2026-07-06 题材摘要

13:30 液冷板块更新：谷歌供应链大会7月13日召开，叠加26H2液冷板块进入订单密集兑现期。英伟达6月发布全球首个100%液冷平台Vera Rubin（45℃高温进水），预计2026年全球AIDC液冷市场快速增长。

13:20 长江汽车推荐AI+硬件三剑客"飞轮动力"：飞龙股份（液冷水泵龙头）、银轮股份（液冷+AI电源）、潍柴动力（AI电源）。

13:11 华为韬定律V2发布：提出Unified Bus、Hi-ONE近封装光引擎与3D Folding三层协同路径，NPO将光互连前移到芯片近端，SerDes传输距离从100cm缩至5cm。

13:10 AI PCB铜箔更新：建滔铜箔加工费涨价5000-8000元/吨，涨幅约30%。CCL FR4涨15%超预期。

13:09 华为韬定律2.0发布+昇腾950超节点，国产算力出海。俄罗斯Sberbank想买中国芯片，韩国华为2026年开卖昇腾950。

13:08 唯特偶、晶泰控股、永鼎股份等多股调整观点更新。

13:07 东方电气：加拿大订单正常推进，G50机组投运近2W小时，北美认证逐步开展。

13:00 中瑞股份：三星SDI签下超2万亿韩元BBU电芯大单，LG新能源加速切入，中瑞作为LG圆柱结构件核心供应商受益。

12:59 保偏光纤观点更新：玻璃桥不影响保偏光纤用量，行业供需两重矛盾仍突出。

12:59 PCB耗材通胀：7月日系PCB钻针棒材供给收缩，钻针提价约10%-20%，部分30%+。

12:59 银轮股份：继续坚定千亿目标，液冷低位资产，具备CDU内板式换热器等供应能力。

12:58 杰华特：国内GPU放量，Drmos需求快速提升，海外产能紧张利好国产替代。

12:58 招商医药：创新药板块强度与韧性超预期，趋势确认。重点关注益方生物（预计Q3-Q4 TKY2 IBD数据读出）。

12:57 光模块液冷cage双雄奕东电子和鼎通科技：市场规模翻20倍，两家垄断格局确定。

10:53 金刚石散热：预计规模化订单下半年、明年逐步放量。

09:52 西门子能源财报会：营收增长指引从19%-21%上调至25%-27%，比2028年目标提前两年。

09:15 燃机观点更新：美国PJM电网用电需求超历史峰值，西门子订单排产至2029-2030年。

09:15 创新药反攻：上半年国内药企BD总金额已达约千亿美元，占去年全年70%。

09:07 公牛集团、飞科电器策略会要点。

08:55 韬定律2.0：τ2.0是FAB3.0底层支撑技术，麒麟2026实测238 MTr/mm²。

07:45 题材前瞻：存储、摘帽、宇树机器人、黄金等热点。

07:22 美国国防部战略收储碳酸锂：DLA计划五年采购1.617万吨电池级碳酸锂。

07:20 申万化工：存储原厂涨价预期，看好板块反弹，首推雅克科技。