珠海大胃王每天帮你拉平news差 | 7月10日 周五

08:39 【题材前瞻·昨日热点】中报方向：高德红外、浪潮信息、视源股份业绩亮眼；存储：合肥城建、恒尚节能；封测：同兴达、华天科技；PCB木林森、光通信光迅科技、HVDC中恒电气、豆包手机道明光学。题材多点开花，业绩线继续主导。

08:30 【浪潮信息】26H1业绩超预期，预计归母净利润26-31亿元，同比增长226%-288%。国内算力需求持续景气，互联网大厂资本开支持续加大，公司收入增速提升。

08:28 【工业富联】26Q2归母净利润128-138亿，同比增86%-101%。云服务商AI服务器营收同比增长超230%，800G以上交换机出货量增长1.4倍。公司作为英伟达核心JDM厂商，正受益于Vera Rubin Q3拉货动能。

08:28 【Meta加码AI】Meta宣布在加拿大建百亿美元级AI数据中心，今年部署7GW算力基础设施，计划2027年翻倍。今年AI基础设施投入高达1450亿美元。

08:28 【广发通信】建议抄底光互连核心标的。Meta出售算力应理解为AI基础设施商业闭环，而非CapEx放缓信号。

08:27 【大族激光】Q2归母净利润9-10亿元（同比+176%-206%）。AI PCB营收同比翻倍以上，消费电子同比+180%，全系业务大爆发。

08:27 【半导体产能为王】当前景气上行不缺需求，核心是产能为王，关注Fab、封测、设备、零部件龙头。中芯国际被市场低估。

22:14 【锦华新材】电子级羟胺水溶液已有硬缺口，巴斯夫无法扩产，扩产后利润弹性10-15亿元。

22:13 【EUV光刻胶国产化】AI服务器带动EUV光刻胶需求，JSR拟在台湾投资设厂为台积电供货MOR光刻胶。

20:55 【长川科技】GPU测试机深度绑定国产算力厂商，有望拿下H公司最新一代GPU测试设备所有份额。板级封装（玻璃基板）核心标的。

20:54 【先进封测】日月光调涨先进封装报价，部分涨幅最高20%。华为韬定律V2强化国产算力路径：性能提升更多依赖制程+架构+先进封装+先进测试。