珠海大胃王每天帮你拉平news差 | 7月13日 周一
07:15 长十乙火箭成功回收，商业航天迈入新阶段 长征十号乙可回收火箭首飞即实现一级海上网系回收，创世界纪录。国盛军工、华西军工、中泰先进产业等多机构看好，可回收技术突破将加速卫星星座部署，利好贵绳股份、航天工程、乾照光电等产业链标的。
07:16 氦气出口管制引爆半导体材料涨价链 商务部对氦气实施临时禁止出口管理。华鑫新材料认为全球氦价有望二波上涨，半导体级氦气最为紧缺。招商机械同步看好中泰股份(深冷龙头)等高纯稀有气体方向。
07:17 半导体超级周期全面开启 长鑫IPO确认7月16日申购(26H1收入1100-1200亿)，国金机械/广发机械看好半导体设备黄金时代。全球存储价格景气，美银周度报告指向三星股价回调但景气信号更强。SCM存储级内存成为下一个确定性机会。
07:14 涨价链扩散：盛弘股份全线提价10%-30% 元器件涨价潮从MLCC、模拟芯片传导至储能PCS行业。财通电新再次强调MLCC的AI挤出效应正在进行。模拟芯片方面，杰华特等厂商已具备涨价条件。
07:32 晨报速览 国常会推进数字中国建设(新一代通信网、算力网)；国务院通过中医药十五五规划；中东局势紧张，霍尔木兹海峡通行受阻。题材前瞻：长十乙、创新药、机器人、中报业绩为昨日热点方向。