珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）| 2026年7月14日 周二
— 晚间密集发布（20:35-20:41）—
20:41 华为超节点（384卡架构）通过灵衢全光对等互联，将数百颗昇腾910C芯片整合成逻辑超级计算机。受益：曙光数创（浸没式液冷龙头）
20:41 阳光电源Q2环比增长确定性高，全年出货有望上修至65GWh+（原计划60+），海外尤其是欧洲需求强劲
20:41 【广发通信】重申光互连龙头逻辑，正确看待光互连二季报，往前看
20:41 【国金计算机&科技】光智科技：注入全部磷化铟相关资产并大幅拓产，InP进入涨价周期。先锐科技具备年产24万片磷化铟衬底产能
20:40 【天风通信】科瑞技术：超高精密制造能力卡位CPO时代，运动控制+精密传感能力形成超精密制造底座
20:40 【中信】大元泵业液冷进展更新：液冷屏蔽泵获重大标杆验证，中科曙光十万卡AI集群落地核心环节
20:40 【广发化工/军工】服务器滑轨可能是AI硬件中商业模式较好的细分环节。重点关注海达尔（量价齐升的结构件滑轨）
20:40 【国金电子&计算机】东山精密：业绩显著加速，自供光芯片优势凸显，光模块加速出货。1H2026归母净利预计29-30亿元，同增283-296%
20:39 【天风通信】长飞光纤：充分受益光纤光缆供需改变，26H1归母净利润24-30亿元，同比增长711%-914%，扣非净利润同比增长1349%-1784%
20:39 【开源通信】长飞光纤业绩大超市场预期（市场普遍预期Q2净利润10-20亿），中天科技符合预期
20:38 【中信通信】长飞&中天：长飞超预期，中天符合预期，光纤涨价兑现
20:38 【开源化工】桐昆股份：26H1归母净利润41-45亿元，同比增长274%-310%，Q2主业与浙石化投资收益均表现强劲
20:38 Tower投资30亿美元扩产硅光和锗硅产能，日本政府补助10亿美元。Fab7旁新建12寸工厂，预计29年起释放利润
20:37 特斯拉Optimus量产进度更新：近期非常积极下达新订单，覆盖未来数月备产量纲，V3强现实之路开启
20:37 【铝】ODI新政+国内库存快速下降+出口表现亮眼，铝板块配置性价比高。电解铝监管三大收紧
20:37 【国泰海通通信】光迅科技：重点推荐，国产需求爆发。Q2中位数3.47亿符合预期，Q3有望体量快速上台阶
20:36 【华泰医药】昭衍新药：收入平稳恢复，1H26归母净利润6-9亿元，生物资产公允价值变动贡献显著
20:36 大族数控调研总结：AI PCB钻孔设备市占率70-80%，CCD背钻升级提升毛利率（普通钻25%→CCD背钻40%+）
20:36 【天风通信】中天科技：Q2中值环比增长64%，看好数据中心持续突破
20:35 【东吴电新】科华数据：IDC资产盘活+出海兑现，Q2单季归母净利中值同比+71.1%
20:35 【中泰电子】芯源微：Q1毛利率环比提升10pct至46.7%，涂胶显影国产替代未来可期
20:35 兴业电子：通富微电26H1业绩大超预期，归母净利润16-18亿元，YOY288-336%，AMD CPU放量+先进封装积极进展
20:35 天风通信：国机精工Q2金刚石业务高速增长，传统轴承承压
— 午后较早发布（14:08-14:10）—
14:10 【方正电新&电子】帝奥微：高性能模拟芯片领先企业，产品逾2000款，覆盖汽车电子、机器人、光模块等领域
14:10 【东北计算机】华正新材：26H1净利润同比预增263%-380%，AI算力需求带动CCL量价齐升
14:10 【广发机械】长鑫科技16号开放申购，拟融资金额295亿元，成今年A股最大IPO
14:09 【国金金属】看好稀土、钼涨价，重视锡去库加速。氧化镨钕价格环比+4.09%，锡锭库存环比-22.32%
14:09 【开源家电吕明】推荐家电股：九号公司26Q2收入增长30%左右超预期；石头科技Q2美亚/德亚增速达40%/110%
14:09 【重点推荐通富微电】AMD成为全球CoWoS需求最大黑马，2027年AMD CoWoS需求53万片（+308%），通富微电是全A最直接受益方
14:08 【东吴医药】迪哲医药与阿斯利康达成舒沃替尼全球独家授权，斩获6亿美元首付款，总包最高15亿美元