珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报） | 2026年7月15日 周三
22:41 【东财机械-华盛昌】业绩高增，坚定强CALL 目标市值500亿+，180%空间
22:41 【天风电新】五洋自控调研后更新-0714 公司产品包括不锈钢波纹管、Manifold、DIMM液冷板等，26H1产品以波纹管为主；26H2、27年预计Manifold、光模块液冷系统放量。波纹管当前单月出货3000-5000万元，月订单已超过产能。Manifold包括innermanifold、rack manifold，覆盖台系头部客户，部分订单附带UQD产品、价值量翻倍。
22:41 【浙商医药】昭衍新药26H1预告简评：实验猴价提速上行，实验室服务利润大幅修复 公司预计2026H1营业收入同比0%-10.5%、归母净利润同比885%-1377%、扣非归母净利润同比2334%-3551%。单Q2归母净利润同比2484%，扣非归母净利润实现大幅扭亏。
22:41 【招商医药】创新药1天内落地3BD，均超市场预期 迪哲医药授权阿斯利康全球独家开发、商业化舒沃替尼，首付款6亿美元+最高4亿美元临床里程碑+5亿美元销售里程碑；信达生物与Spero Therapeutics就IBI355达成独家许可协议，交易总额约11亿美元；翰森制药与Avere就口服IL-23候选分子HS-20118达成协议。
22:42 永辉超市2026年半年度业绩预盈：扭亏为盈兑现，调改提质增效 预计H1归母净利润2.5亿元（去年同期-2.4亿元），扣非归母0.3亿元（去年同期-8.0亿元）。扣非减亏8.3亿，主业经营改善是核心亮点。
22:42 九安医疗中报业绩炸裂，科创投资平台价值持续兑现【东吴医药】 公司预计2026上半年归母净利润28-34亿元，同比增幅204%-270%；扣非净利润28.5-34.5亿元，测算二季度净利润区间25-31亿元。
22:42 国内20万只药猴总盘子里CRO控了50%+ 昭衍新药约5万只，全球CRO第一；药明康德约3万只。
22:43 Tower双线并行战略扩产硅光：NPO加速落地四大受益方向 海外Tower绑定：中际旭创（第一大客户，产能锁单）、新易盛、联特科技。上游器件：天孚通信（光引擎/FAU核心）、长芯博创（MPO阵列）、光库科技（调制器）。高端光芯片：源杰科技。
22:43 今晚中报业绩预告整理 超预期：长飞光纤2Q预告净利润中值22亿元，同比+1431%、环比+345%，超市场预期（普遍预期12-15亿）。2Q数据中心A1出货增加、长协价格重签是推动业绩的主要原因。
22:44 【一大波业绩预增，板块向上催化拉开序幕】国泰海通煤炭 黄涛 神华、兖矿、山煤等业绩预增，Q2煤价均价未到850元/吨，Q3、Q4大概率更高。煤炭板块7月中旬催化剂：天气全面进入旺季，日耗已出现明显向上拐点。
22:44 【国泰海通通信】东山精密：重点推荐，业绩符合预期，产能加速释放0714 上半年归母净利润29-30亿元，Q2约17.9-18.9亿元。
22:44 【方正机械】新益昌：主业扎实，新业务加速拓展 在手订单截至6月超8亿，半导体固晶机3亿+、miniLED固晶机4亿+、老化测试设备1亿+。
22:45 复盘笔记 中国6月出口额同比增长27.0%，预估19.0%；进口额同比增长36.0%，预估26.1%。
08:17 【中信通信】坚定看好光通信：大光、光芯片、磷化铟衬底 光通信当前性价比极高。从7月22号开始以谷歌为首的北美云厂陆续公告业绩，看好北美算力投入持续加大。推荐光模块旭创、新易盛、联特科技；光芯片源杰科技；光器件天孚通信；光材料及衬底云南锗业、海川智能。
08:18 【国联民生能源】中国神华：26Q2业绩大超预期 26H1归母净利润263-298亿元，同比+7%-+21%。26Q2归母净利润156-191亿元，同比+23%-+51%。
08:18 【国泰海通通信】剑桥科技：重点推荐，业绩略超预期，海外潜力加速0714 上半年实现3.10-3.59亿元，同比+157%-197%。Q2实现1.92-2.41亿元。
08:18 0714大恒科技：半导体最低估的零部件标的，行业缺口20%以上 公司主业聚焦机器视觉+科学仪器双主线。Q2经营性利润8kw+（同比16倍增长）。
08:18 【广发机械】半导体设备跟踪：封测厂业绩大增 长电科技上半年归母净利润7.7-9.5亿元，同比+63%-+102%；Q2实现4.8-6.6亿元，同比+79%-+147%，环比+65%-+127%。
08:19 【天风通信】Tower扩产点评：行业景气度延续 Tower计划投资约30亿美元，日本政府补助10亿美元，提升300mm硅光芯片、硅锗芯片和先进光学封装产能。
08:19 深度！【东吴电新】锂电26年半年度策略：需求强劲、盈利向好，开启新周期 26年全球新能源车销量预计2245万辆，动力电池需求1733GWh、同增21.5%。国内新能源车销量预计1872万辆、同增14%。
08:19 hcdx光华科技26H1：受益PCB需求业绩高增长，单季度创近5年新高 26Q2归母净利0.44-0.57亿，中位数0.50亿，同比+62%，环比+22%。
08:19 hcdx厦钨新能26H1：业绩超预期，三元逆势增长 26H1归母4.91亿，同比+47%。26Q2归母2.71亿，同比+43%，环比+23%。
08:20 【天风电子】先进封测持续强call：通富+长电Q2大超预期 通富微电2026H1归母净利润16-18亿元，同比+288%-337%。Q2单季归母约12.5-14.5亿元，环比+257%-314%。这不是单家公司超预期，而是封测板块景气度进入报表验证期。
08:20 【DB电新&AI】宝鼎科技：珍惜宝贵包顶的好位置 行业端上游硬件业绩亮眼，头部PCB/CCL/铜箔厂家业绩预告亮眼，产业端仍在持续涨价。
08:21 【天风新材料】磷化铟纪要–海川智能 溢泰产能2026年产25万片；2027年50万片；2028年75万片。2027行业合计162-172万片。溢泰2000元/片、非标最高8000元/片，2026-2029持续涨价。
08:21 【华泰中小市值】海星股份2Q26预告简评 1H26归母净利1.0-1.04亿，同比+50%-57%。测算Q2归母净利0.60-0.64亿元，同比+37%-47%。
08:21 【德明利业绩点评：成本重估不改高景气，库存有望成为Q3利润蓄水池】 预计2026H1归母净利润57亿-65亿元，按中值测算Q2归母净利润约27.5亿元。Q2存储产品价格继续上涨但利润率有所下降，核心原因并非低价库存已售罄，而是采购成本节奏变化。
08:23 从技术壁垒看玻璃基板格局演绎及投资机会20260713_原文.docx
08:25 AI驱动存储供不应求持续，看好存储超级趋势20260713_原文.docx