珠海大胃王每天帮你拉平news差(晚报) | 2026-07-15 周三
13:56 转:益方生物调研反馈即将迎来关键数据读出的时期,值得加大关注度。TYK2抑制剂:PSO中国III期临床16周顶线数据预计3q26读出;IBD中国II期12周诱导期数据预计4q26读出;武田IBD全球II期可能年底等陆续读出。 13:55 东吴电新亿纬锂能:产品供不应求,经营韧性强劲,27年估值仅11倍持续看好。已披露Q2业绩17-19亿元表现亮眼,Q1-Q2利润均超预期。26-27年出货高增长、大方形加大圆柱开启放量。 13:55 中金医药医药行业大涨速评。受板块轮动和产业政策影响,今日创新药及CXO板块较大涨幅。上半年BD火爆:石药与AZ 185亿美金合作,恒瑞与BMS 152亿美金合作,信达和辉瑞105亿美元合作。 13:55 天风医药杨松团队建议持续关注广生堂。GST-HG141三期临床进行中,属乙肝治愈核衣壳抑制剂方案最快管线。定增逐步落地。核心:乙肝功能性治愈领域平台稀缺性和全球领先地位。 13:54 华鑫医药创新药和CXO迎来多重催化,看好下半年。2026H1中国相关交易总金额达997亿美元超2024全年。7月14日三家药企公告BD:迪哲医药6+4+5亿美元、翰森制药1.2+21.8亿美元、信达生物11亿美元。 13:54 申万宏源AI4S科技赋能医药全产业链:创新药+CXO景气上行。两大板块核心变化:1创新药:BD常态化+新技术平台+AI制药三重催化,BD出海交易880亿;2CXO:需求结构性复苏+AI赋能降本。 13:54 隔膜业绩加速兑现,看好板块性机会。佛塑Q2隔膜单位盈利0.2元/平,恩捷0.15元/平,星源也可达0.15元/平,Q2环比提升明显。下半年供给紧张头部满产满销,7-8月二线客户确定涨价。 13:54 天风电新AI电源再推荐:等中报利空出尽,看好26H2核心龙头重估。26Q2压制:gb200/300参与少;国产传统业务受消费电子涨价吞噬利润。往26H2看:物料端锁上游,客户端绑英伟达/谷歌/XAI,高功率电源/HVDC/超级电容柜迭代。 13:53 铁锂涨价 13:47 长江电新国内外均强调机器人终端落地,26年将是量产元年。世界机器人大会北京召开,发起全球机器人应用探索计划;国资委将成立中央企业机器人创新联合体;Optimus将在大会亮相。 13:47 国金计算机科技华曙高科涨超15%:苹果硬件新周期+3D打印批量制造时代。苹果换帅,硬件工程高级副总裁接任CEO。Apple Watch Ultra 3及钛金属Series 11表壳采用3D打印钛。 13:47 广发纺服利好不断,看好纺服行业受益市场风格高低切。服装家纺社零企稳回升6月同比+3.9%;国务院批复扩大消费十五五规划涉及纺服;机构配置极低具备风格切换逻辑。 13:46 三孚新科午间更新:今日波动大系网传业绩MISS,但科创板半年度业绩预告为自愿披露非强制,公司经营正常。 13:46 中石科技更新推荐:液冷tim2材料新贵。石墨烯导热垫片是AI链大陆主导垄断赛道。GPU功率提升散热呈通胀趋势,1500w液冷后全面替换成石墨烯膜垫片。 13:46 中泰电子持续超预期,重视富满微Q3有望再超预期。
11:21 创新药板块推荐BD交易常态化+新技术平台带来想象空间。年初出海交易880亿美金占2025年总额63%。多抗、多抗ADC、PDC、AOC、TCE、体内Cart、基因治疗等技术日渐成熟。 11:21 长江电新泰金新能基本面更新:国内少数铜箔全流程成套装备交付企业。新基地预计2026年底前投产。HVLP3已具备量产条件。 11:20 招商电子金股生益科技Q2业绩预告大超预期。预计2026H1归母30.99-32.98亿元同比+117%至131%。单Q2归母19.41-21.4亿元同比+125%至148%环比+67%至84%。H2高端算力放量+周期涨价延续。 11:20 强推新金路钽矿26H2展望:中下游高景气加速向钽矿端传导。26H2钽矿供需更紧张,18-25年全球产量CAGR仅4.1%,伴生矿扩产困难。AI与电力建设拉动需求。 11:20 三生制药:当前价值显著低估。200亿现金+主业10倍+三生国健持股约等于当下市值,707百亿美金重磅单品,900亿创新期权未定价。 11:20 hf大制造共达电声更新:Tower扩产直接利好上游薄膜铌酸锂。Tower自投30亿美金+日本补助10亿美金扩产,硅光和锗硅产能扩容数倍。 11:19 开源电新爱旭股份中报预告:Q2符合预期Q3拐点在即。H1归母-6.8至-7.9亿元,Q2环比减亏约33%。Q2经营性亏损收窄至约1亿元,6月基本单月盈亏平衡。ABC组件出货约5GW+海外占比约55%。
10:05 液冷Tier2半年报首家兑现!金富科技2025H1归母净利润0.9-1亿元同比+81%至102%,核心增量来自Q2卓晖和联谊并表后液冷收入利润增量。 10:05 AI/光模块随笔:把握AI黄金坑,Tower超预期扩产。Tower 30亿美元投资新增300毫米硅光子产能,目标28年36亿美元营收12亿美元净利。看好NPO领先厂商中际旭创、新易盛、源杰科技。 10:05 DW电子每日观点:Q2预告小结。PCB沪电/深南/生益电子同增73%/62%/110%,Q2环增35%/59%/49%。CCL生益/金安/南亚同增125%/1000%/427%。下半年1.6T/Rubin/ASIC起量。 10:04 广发机械业绩兑现度极高:PCB设备/半导体设备/船舶。26Q3推荐PCB设备(大族/鼎泰/中钨/新锐26Q2中枢YoY均值315% QoQ 66%)。AI驱动Capex密度质变。半导体设备订单确定性强。 10:04 中信电子超跌反弹买什么?半导体设备/fab/国产算力自主可控链上行明确。AI趋势下电源/PCB/存储强劲。推荐:北方华创、屹唐股份、甬矽电子、晶合集成。 10:03 中国巨石26H1预告点评:AI新材料。26Q2归母净利16.86亿元同比+76%,扣非17.01亿元同比+77%环比+33%。粗纱销量85.5万吨吨净利1000元。电子布价格持续上涨。 10:03 创新药BD事件点评:信达/翰森/迪哲三家同日重磅合作。信达与Spero就IBI355总金额11亿美元。翰森授予Avere口服环肽IL-23海外权益首付1.2亿+最高21.8亿美元。 10:03 Capex上修与中报预增共振,坚定看好PCB超级周期东北计算机
09:20 海外缺电链二季报将至,国内有望密集催化,把握燃气机链底部机遇,重点推荐潍柴动力、天润工业等 09:19 大族激光:AI端侧与AI PCB双百亿大单品齐放量,独角兽资产整装待发,坚定看3000亿市值 09:17 电子布:巨石和宏和26H1业绩高增,电子布公司策略会交流要点 09:16 国金机械前沿制造AI反攻,设备怎么买 09:16 海伦哲及安盾Q2归母净利贡献环比+400%,股权激励目标彰显信心 09:16 天风通信安孚科技:联手华昇迈共建合资公司,切入百亿光刻光源赛道 09:15 广发电子:从PCB到CCL到电子布 09:15 SST不再是供电架构的可选而是必选。芯片和机柜功耗密度持续上升,工程化竞争时代加速。发电侧首推SST板块。 09:15 德明利Q2利润节奏点评 09:14 中控技术:订单积极商机显著增长,工业AI产业趋势明确 09:14 招商电新隆基绿能:2026光储创新技术发布会更新 09:14 长江电新爱旭股份:BC差异化盈利优势巩固,出货量开启新增长 09:14 钧达股份:土耳其产能Q3有望出货,重视周末人工智能大会催化 09:14 天风新材料中国巨石:普通电子布进入高景气周期 09:13 聚辰股份最新交流纪要-0714 09:13 创新药旗手众生药业:1601全球首创pan-PDE抑制剂,MASH潜力大单品
08:34 每日提醒 08:33 股市晨报 08:32 题材前瞻 08:29 人工智能+消费发展研究报告2026年-中国信通院-41页 08:27 年上半年脑机接口前沿研究进展20260714 08:25 AI驱动存储供不应求持续,看好存储超级趋势20260713 08:23 从技术壁垒看玻璃基板格局演绎及投资机会20260713 08:21 德明利业绩点评成本重估不改高景气,库存有望成为Q3利润蓄水池 08:21 华泰中小市值海星股份2Q26预告简评 08:21 天风新材料磷化铟纪要海川智能 08:20 DB电新AI宝鼎科技:珍惜宝贵的好位置,一遇风云便化龙