题材摘要
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🚗 天风汽车摩托车6月销量更新：250CC+市场6月销量11.3万辆yoy+10%，出口增长强劲。
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☀️ 锂电可以更乐观：大储排产至明年H1，新能源车出口翻倍增长，全行业Q2业绩高增长。
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🔬 长鑫战配结果落地，发行价8.66元/股，中微公司、拓荆科技等设备商深度绑定。
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📡 华盛昌持续推荐：公司26H1归母净利润同比+61%~84%，伽蓝特并表亮眼。
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☀️ 光伏产业链价格全线下行，硅料库存长期高位，终端需求有限。
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🤖 丰立智能客户更新：主要通过星动纪元投资+三花合作，灵巧手传动零部件深入合作。
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📱 端侧AI：Apple Intelligence通过备案，AI手机正式迈入产业化元年。
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📱 端侧AI（续）：Apple智能完成备案，国内端侧AI扫清合规障碍。
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📈 九安医疗业绩超预期大增：26H1净利润28-34亿元，同比+204%~270%，全球AI投资驱动。
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🔌 景旺电子：1.6T光模块新进弹性厂商，PCB环节供给紧张，mSAP-SLP报价逐季上调。
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💻 瑞芯微专家访谈：高端产品突破100美金价格带，工控、机器人、智能座舱客户加速。
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🧠 中科曙光超节点：全国产十万卡AI超集群曙光8000落成，Atlas 950即将国内发布。
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🐷 生猪板块Q2去产能提速，二季度末能繁母猪3780万，环比下降3.18%。
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📷 豪威集团：光+存全面布局，国产CIS龙头再起航，光模块产品全面布局。
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📚 国盛计算机超节点：中科曙光十万卡集群落成，运营商集采落地开启超节点量产元年。
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💊 中赋科技跨界生物医药CXO+九华山实验猴双主线，10亿收购军科院系核心CRO资产。
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🤖 传音控股端侧AI商业化再进一步：Q2业绩有望超预期，存储周期翻转弹性最大。
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🦾 中金公司深度报告：解码人形机器人商业化核心脉络，优必选/Agility/NEURA密集催化。
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🐷 申万农业：猪价季节性回升至11元/kg附近，产能去化非线性加速，看好2027年猪周期弹性。
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🏗️ 江河集团调研精要：26年新签目标290亿元，全年收入预计10%增长。
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🔋 华福电新锂电：VC价格维持16.4万元/吨高位，美伊战争推升丙二醇价格至9800元。
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🧪 华创传媒昆仑万维：7月19日WAIC将发Matrix-3.5世界模型等四大模型。
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🧬 天风医药：ICL行业主业拐点值得期待，AI+数据资产重塑行业生态。
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💡 华源前瞻科技：半导体底部驻底，中芯/华虹/燕东微等全面涨价15%以上。
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🧠 中泰医药博睿康：NEO脑机接口产品上市后首张处方在上海开出，脑机接口千亿市场。
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❄️ 飞荣达液冷：26Q2利润同比+60%~69%，AI算力和手机端侧散热全面布局。
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📡 光模块上游最紧缺环节mSAP-SLP，PCB涨价周期，景旺电子等弹性大。
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💊 中金医药：新版基药目录出台，新增中成药48种，品牌中药有望持续受益。
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🔬 中国巨石交流要点：电子纱短缺凸显，产能扩产长周期，不新增电子布产能。
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💻 申万TMT紫光股份涨超9%：26H1净利润同比+83.5~122.9%，Q2业绩超预期。
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🚄 煤炭对话交运要点：铁路运费下调，BDI反弹至2900点，美伊冲突推升航运。