珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）| 7月17日 周五
07:07 【国金电新】天合光能26Q2归母净利中值扭亏，多元化业务+投资收益带动显著减亏。上半年组件业务高质量订单占比稳步提升，盈利能力持续改善。
07:08 全球半导体设备景气持续上修。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创1659亿美元历史新高，同比+23.2%，增长势头将持续至2028年。台积电上修26年资本开支。
07:08 【国联民生电子】芯原股份新签订单146.53亿元，AI算力及数据处理领域占比超90%，量产业务净利率20%以上。延续强劲增长态势。
07:09 【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威+自建存储封测产能，推动向存储战略转型。拟收购嘉合劲威99.88%股份，交易价格10.8亿元（股份支付5.7亿元，募集资金5.2亿元）。嘉合劲威是国内头部内存条模组厂。
07:09 【方正汽车文姬团队】拓普集团交流更新：业绩低点已过，机器人执行器量产在即。Q2为全年业绩最低点，Q3开始环比改善。T机器人执行器预计9月量产，目前规划周产能100台，9月上千台，年底两千台以上。
07:09 天风通信坚定推荐中际旭创，港股IPO进展顺利。
07:09 【GLMSDZ】国产算力思考：芯原公告新增订单146亿元，董事长明确量产业务20%以上净利率；AI芯片方向持续看好；建议逢低布局国产ASIC产业链。
07:09 德昌电机控股业绩会要点0716：FY26/27Q1销售额9.36亿美元，同比+2%。IPG增长+5%拉动，APG基本持平。亚太区销售+4%，逆势跑赢区域轻型车产量-1%（中国-3%）。
07:11 创新药行业深度报告解读：产业、业绩与资金三维共振，把握创新药底部布局机遇。
07:16 题材前瞻：昨日热点AI手机（道明光学、福蓉科技）、影视（儒意电影）、创新药（哈药股份）、股权变更（艾艾精工）。DeepSeek最新估值3510亿元。
07:17 股市晨报：商务部将根据国内外氦气供需变化适时调整出口管理；首批18家主动ETF正式上报，摩根、华泰柏瑞等在列；美股三大指数集体收跌。
15:00后内容：
21:33 澜起科技：韩检突击搜查澜起/瑞萨/Rambus韩国办事处，全球MIC寡头反垄断核查落地。三家企业CR3市占超93%，2024年澜起全球份额36.8%位居第一。
21:33 台积电再次上调资本开支，AI景气趋势看到29-30年。Q2营收402亿美元（指引上限），同比+33.7%，环比+12%；净利润224亿美元，同比+74.3%；毛利率67.7%超预期。资本开支从520-560亿上调至600-640亿美元。
21:34 九联科技：华为大会催化在即，半年报扭亏验证经营拐点。7月17-20日2026世界人工智能大会在上海举行，华为Atlas 950超节点真机有望公开亮相。九联科技预计26H1归母净利润3159.92万-3862.13万元，实现大幅扭亏。
21:34 【迈富时】卡位营销+销售场景，引领国产CRM软件进入Agentic时代。累计服务超20万家企业（零售、汽车、金融、B2B、医药、跨境电商等），2019-2023年总营收CAGR达46.65%。
21:34 联动科技调研：2026年预计营收约7亿元，归母净利润约1.5亿元。4-6月单月新签订单均超1亿元，上半年新签订单约5亿元出头，超过2025年全年订单规模。
21:35 台积电Q2法说会：AI上游需求仍然坚挺。Capex从520-560亿上调至600-640亿美元，先进制程占70-80%，先进封装占10-20%。亚利桑那州追加1000亿投资。overbooking风险极低。
21:35 诺诚健华ICP-332连续两天数据利好：特应性皮炎注册III期达到主要终点，白癜风II期达到主要终点。后续AD有望尽快递交上市申请，开启第二增长曲线。
21:35 乐普医疗近况更新：PDRN化妆品热度高涨，雅诗兰黛旗下倩碧发布全球首款重组PDRN水光系列产品，截至2026年中已有超4000个品牌涌入PDRN相关产品。
21:35 台积电26Q2业绩新高，全年营收指引上调至40%+，大幅上调资本支出。HPC收入环比+20%，占比提升至66%。
21:36 片仔癀涨停：三大变化——库存清理干净价格体系恢复正常、牛黄成本从高点180万降至50万/公斤毛利率大幅改善、国药堂开店升级北方总部开业。
21:36 券商中报预告超预期：20家券商中报预告中值整体同比+91%，2季度环比+63%。头部券商（中信、中金、华泰、广发）Q2环比+35%。
21:37 摩尔线程：26H1业绩预告营收16.5亿-17.5亿元，同比增长135%-149%。无锡（惠山）国产智算中心一期正式点亮。
21:37 奥比中光：预计2026年营收15-16亿元，Q1净利率达15%。
21:37 云天励飞：最新重磅TPU芯片即将发布，近一年打造300人芯片设计团队，AMD大咖带队。
22:04 众生药业异动点评：受资金面切换影响股价回调。MASH核心管线ZSP1601及GLP-1/GIP双周注射剂临床推进节奏未发生调整。
22:33 英伟达InfiniBand/CPO产品线负责人：CPO是英伟达长期核心路线，多路线长期共存。CPO已全面量产，今年年底会出现大批量商用部署。
22:34 中银TMT：台积电HPC收入环比+20%，占比提升至66%，7nm及以下先进制程持续拉动增长，AI算力景气度持续验证。