14:37 【国投证券化工&新材料】钾肥更新0720：钾肥企业26H1业绩高增。亚钾国际预计26H1归母净利润12.85亿-15.00亿元，同比+50%75%；盐湖股份预计26H1归母净利60.0亿-63.0亿元，同比+131%270%。
22:23 科达利董事长提议1.5-3.0亿元回购。用于股权激励。
22:23 【招商公用环保】全国用电负荷创新高。7月14日达15.51亿千瓦。
22:38 国瓷材料氧化锆粉涨价10-40%。现有产能6000吨，涨价增厚净利0.5-1.0亿元。
22:38 陶瓷氮化铝调整50%但基本面无变化。氧化钇价格从60万涨到200多万元/吨。143%；东方铁塔、藏格矿业同样高增。全球钾肥供需偏紧持续。
14:37 本周调研&专家简要：道恩股份。EPDM 2026年产量5.8万吨，2027年10月2.5万吨扩产；TPV全球市占15%目标30%+，已进入丰田供应链；DVA 7月2万吨新产线量产，可配套4500-5000万条轮胎；机器人材料超柔软人工肌肉TPE/人工皮肤突破。
14:53 本周外资宏观策略观点精粹。JPM：预计还需约3个月震荡整理；汇丰：若韩国股价再跌10%将出现明斯基时刻风险；JPM的AI泡沫关注度指标于6月29日见顶。
21:43 【天风电新】江南新材更新：氧化铜粉全球份额30%。PCB业务跟随PCB升级渗透率提升，25年产能3万吨，26H2新增3万吨。铜球全球份额40%。持续看好。
21:43 国科天成：大额订单6.3亿元。新签合同6.3亿元，非制冷红外探测器及热像仪，需求来自海外。下半年产能增长810倍。
21:43 铝板块有望理性修复。预计2026-2028年全球铝产量增幅0.4%/5.2%/4.2%，2026年为2019年来最低，2027上半年持续短缺。
21:44 【东吴计算机】国产大模型崛起。kimi k3大参数模型发布算力告急，阿里千问/DS等国产新模型即将发布，推理训练均需算力租赁。
21:44 中信主题策略：调整持续。上周市场震荡加剧高位科技回调。美国6月CPI环比-0.4%，国内经济复苏基础待夯实。
21:45 【小商品城】董事长提议中期分红。26H1义乌进出口总值4864.2亿元同比+19.9%，6月单月1181.5亿元同比+50.1%。义支付货币桥业务落地。
21:45 近300e国网高压设备招标落地。国网释放近300e高压订单。西电/特变/平高/许继/思源等受益。震荡市下高压资产保持稳增。
21:47 【国联民生计算机】浪潮信息逆势上涨。预计26H1归母净利润26-31亿元，Q2约20-25亿元创单季新高。
21:47 路边社消息：整体杠杆水平尚可，无集中踩踏强平。
21:48 【东吴电新】天奈科技：单壁放量驱动利润加速。公司拟1-2亿元回购股份。Q2出货高增。
21:48 春风动力：三大业务线齐创佳绩。6月燃油摩托车销量4.4万辆同比+78.2%，极核电摩8.9万辆同比+191.4%。
21:48 中国重汽H减持传闻扰动。二股东Man将全部减持属市场共识。基本面未变。
21:49 【国金商社】出口链大涨。安克创新+7.5%、致欧科技+7.4%、绿联科技+6%、米奥会展+13.8%。海外通胀驱动线上化加速。
21:49 安克创新：消费电子浅海平台。瞄准成长期细分赛道，搭建数字化VOC反馈。
21:49 【天风电新】潍柴动力调研更新。预计Q2经营性利润同比增。全年AIDC柴发3500-4000台。
21:50 重视港股互联网机会！业绩触底AI叙事重启。低估值港股互联网有望成为切换重要流向。
21:50 国泰海通煤炭：精准推荐板块拐点。全国入夏日耗上行，港口库存加速下行煤价回升。
21:50 【晨光生物】叶黄素正式进入右侧。叶黄素提价至1.1元/克，公司低价库存超2亿克成利润增长点。
21:56 复盘笔记：LPR报价持平。5年期以上LPR为3.5%，1年期LPR为3%。
22:22 0720罗博特科：全球唯一CPO全方案设备商。ins2/3实质性独供，ins4已启动仍是唯一方案商。
22:23 光迅科技交流会要点。Q2受DSP物料拖累但订单饱满。高速模块月产100-150万只。800G市占率约15%。
22:23 三一重工董事长提议4-8亿元回购。6月挖掘机销量同比+35%。
22:23 【天风军工】睿创微纳业绩再超预期。预计26H1归母净利12-13亿元同比+242