珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）| 2026年7月22日 周三
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21:16 【广发通信】源杰科技：业绩预告大超预期，产品高端化趋势开启，股价空间巨大 二季度收入中枢5.70亿元（环比+60%），归母净利润中枢4.46亿元（环比+148%），扣非后利润3.47亿元中枢（环比+95%）。业绩超预期主因交付量及非核心大客户产品价格超预期。光芯片供需依然紧张。
21:16 【长城机械 汪湛帆】微导纳米涨超19%—存储和先进封装薄膜沉积设备龙头 随着3DNAND等先进制程发展，ALD设备用量不断增加。国内ALD设备市场空间150亿元，国产化渗透率低。薄膜沉积设备价值量从G4到G5显著提高，先进机台价格从1000万增至2000万元。
21:17 【国金电新】申菱环境：重视Q3边际变化预期差 北美客户液冷在手订单72亿元，26+27年合计释放盈利接近15亿。持续对接海外项目，预计年内有新订单落地。
21:17 【中信建投军工与新材料】商业航天回调黄金坑已现！8月份双发重磅可回收火箭验证，强call西测测试 打造高可靠电子装备"一站式"服务平台，从元器件筛选到电磁兼容试验全产业链服务，具备稀缺性壁垒。
21:29 【国金计算机】算租景气持续上行，业绩好、估值低 国产模型商业化进入指数级增长阶段。智谱等Coding、Agent能力持续提升，Token调用量及ARR进入指数级增长。算力链进入业绩爆发阶段，算租（利通电子、智微智能、行云科技、协创数据）等受益。
21:30 【中芯&华虹】量满价涨，重视核心战略资产 #先进制程是国产AI核心卡点。国产实现AI初步闭环：大模型快速发展->国算设计公司订单上修->先进制程产能紧缺，中芯国际是全球少数的先进制程标的。
21:30 台积电2027涨价10%，关注国内fab和OSAT需求承接、设备扩产及涨价弹性 台积电2027年先进+成熟制程涨价至多10%，3nm 2H26最高涨15%。日月光年内已连涨三轮，先进封装报价最高涨超20%。AI需求"极度强劲"。
21:30 【东吴电子陈海进】成熟制程产能缺口难弥合，模拟景气上行，重视杰华特 台积电Q2业绩会表示AI相关的成熟节点（电源管理IC、传感器）供应紧张。全年Capex中仅10%分配给特色工艺，先进制程挤占成熟制程供给。
21:30 【水晶光电】光存储极具稀缺性&空间感，估值低位，持续推荐 已完成两大HDD龙头客户code认证及试制线搭建，26H2有望导入第三家。26H2启动小批量出货，预计27H2千万级/28年亿级出货量。
21:31 佩蒂股份交流要点 Q2经营情况及全年展望：外销延续复苏增长，全年外销收入增速预计大个位数增长。下半年外销毛利率预计高于上半年。
23:01 铜板块长叙事未央，修复弹性突出 铜板块弹性来源于短期紧现实+关税预期+元素紧缺长逻辑。国内去库斜率大，下游逢低补库意愿强。
23:01 三孚新科：自研药水&设备布局高端电子铜箔，回购股权彰显经营信心 拟设立合资公司德胜祥电子材料，26H2拟规划千吨级HVLP-4表处理产能。深度绑定广合，推动高端电子铜箔产业化。
23:02 红外产业链推荐：睿创微纳&国科天成 全球红外需求持续攀升，轻量化无人机需求成核心增量。中国厂商全球市占率持续提升，探测器像元尺寸持续缩小至6um，技术迭代驱动盈利能力提升。
23:02 SOFC行业50页深度报告：SOFC开启AIDC发电新纪元 美国缺电矛盾凸显，SOFC市场规模有望2030年达22GW。四巨头2026年资本支出合计预计7100亿美元，同比增长71%。Ceres Power预计2030年潜在装机需求22GW/年。
23:02 浙商机械【斯莱克】金刚石散热有望放量，主业将拐点向上 金刚石铜有望率先规模化应用，已在曙光数创C8000 V3.0兆瓦级相变浸没液冷等场景落地。2029年全球AI散热市场空间巨大。
23:02 博迁新材新增投资2亿元扩产点评，MLCC产业链逻辑最强标的 纳米金属镍粉精细化分级扩产（3500万）、200nm及以下镍粉精细分级扩产（8900万）、年产600吨超细金属粉体材料（7750万）。#镍和铜粉景气度双高。
23:03 【中信通信】继续强call光芯片 源杰业绩大超预期。光芯片需求供不应求，客户锁定28年订单，#未来两年扩产根本跟不上产业需求！坚定看好国产光芯片大趋势。
23:03 国产算力（18）：腾讯云拟大规模部署国产算力并推进NPO超级节点【东北计算机】 腾讯云将在2026年Q4部署NPO超级节点。头部云厂大规模落地国产化算力，国产替代进入降本+规模化双重驱动新阶段。
23:04 【申万宏源通信】坚定看好超节点放量，网络/交换机迎来价值量与估值双升 率先提出超节点将重构Scale-up网络价值量。锐捷、紫光等业绩亮眼，WAIC展示最新超节点方案，腾讯积极推进NPO超节点方案。
23:04 【东吴电子陈海进】催化密集，坚定看好国产算力 腾讯云四季度落地NPO超级节点，全面加码国产化算力。七部委出台三年算力建设方案，国产化采购设硬性红线。
23:06 复盘笔记 重磅财经信息：多方合力护航资本市场稳健发展。
23:08 2026全球AI商业落地价值洞察报告-亿欧智库-57页.pdf（文件分享）
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07:07 【华西计算机】长鑫科技：中国"存"，存世界 国产DRAM龙头企业，产品覆盖DDR、LPDDR等系列，持续推进DDR5及LPDDR5量产，2025年实现扭亏为盈。
07:07 德明利调研要点总结 整体Q2是阶段性低点，Q3会明显改善。消费级Q3量价有望环比双升，企业级业务26H2有望大幅度放量，占比有望超50%。
07:07 【迈为股份】2026年前道设备订单上修至20-25亿元，持续超预期【东吴机械】 前道设备新签订单指引最新上修至20-25亿元（此前16-20亿元），同比增长150%~213%。刻蚀、薄膜设备获头部客户批量导入。
07:08 【华西计算机刘泽晶团队】大胜达：纸包装现金牛切入国产GPU 主业造纸年经营性现金流约3亿元，账面货币资金约10亿元。以5.5亿元取得芯瞳半导体22.98%股权，芯瞳定位国产通用高性能图形处理。
07:22 股市晨报 证监会召开系列座谈会听取意见；7月20日股票ETF净流入618.73亿元。
07:23 题材前瞻 昨日热点：半导体设备（北方华创、托伦斯）、光通信（联创电子、共进股份）、算力（美利云、中嘉博创）、Kimi（九安医疗）、氧化锆（长裕集团、东方锆业）、稳定币（神州信息、翠微股份）、电力（立新能源）等。
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