珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）| 2026年7月22日 周三
09:15 【长江通信】反弹买什么？低估值业绩确定性品种→光通信，Q2业绩普遍超预期，核心品种推荐中际旭创、新易盛、源杰科技、东山精密等；进攻品种关注MPO/FAU器件、保偏光纤等
09:15 洁净室板块观点更新0721：看好存储超级周期，调整后龙头亚翔集成、柏诚股份具备高胜率与高赔率
09:16 【源杰科技】Q2大超预期，营收约5.7亿（环比+60%），扣非净利约3.46亿（环比翻倍），坚定看好光芯片板块
09:16 【北方华创】发布26年员工持股计划，看好两存+先进逻辑大扩产趋势下龙头表现
09:16 特朗普调整铝关税事件点评：美国原铝产能投资激励计划，短期非美库存紧缺或加剧
09:17 多智能体(Multi-Agent)：长程任务时代Scaling Law新范式，推高单Token推理成本
09:17 【锂电】强call格局清晰+竞争力强的环节标的！宁德时代龙头alpha强劲（26年18X），尚太科技盈利拐点确立
09:17 还原物超预期涨价，分散染料龙盛和闰土执行新价格体系，向上空间再打开
09:17 【强推新金路|11】钽矿需求篇：6月钽制品出口均价环比大幅上涨+27%，供需缺口剪刀差扩大
09:18 【zs建材】反弹看好建材金股~中国巨石，玻纤全球龙头，中报扣非利润同比+65%~85%
09:18 【华鑫电子】大资金进场，国产半导体反攻如期而至，长鑫下周IPO，全球科技最大风险已出清
09:18 【hcdx】国产半导体相关公司看好，ALD设备+高纯铪材料，关注微导纳米、迈为股份、三祥新材
09:18 很多投资人对端侧3D打印感兴趣，明年是"苹果大年"，有特有阿尔法
09:19 【光迅科技】限制性股票激励计划授予完成，订单供不应求Q3业绩将明显改善，光芯片明年产能有望上亿只
09:19 【则成电子】高端PCB隐形冠军，AI+光模块双轮驱动，光模块PCB+AI眼镜FPC
09:19 【东吴电新】重点公司增持&回购梳理：融捷股份实控人增持3000-6000万元
09:19 【中一科技】26Q2业绩预告点评：符合预期，看好全系产品涨价+收并购落地
09:20 【广发机械】迈为股份更新：前道设备订单上修至25e，存储/逻辑有望全面突破
09:22 AI产业趋势延续，等待科技低位机会
09:22 【广发机械】半导体设备：台积电上调代工报价最高10%+存储股价反弹，坚定看好半导体设备
09:23 【国联民生电子】看多存储：从"周期峰值"到"盈利久期"，SK集团会长表示2027年存储供需缺口或扩大
09:23 【DW电子】每日观点：芯碁微装3年看5倍空间，杰华特明年大爆发目标1500亿
09:23 超节点OEM：被低估的中国AI核心资产，浪潮信息/紫光股份/中科曙光/锐捷网络等
09:24 继续强推西麦食品，当前已入配置区间，燕麦龙头市值跌至52亿
09:41 北京：下半年布局建设Token工厂，力争新增智能算力5万P【开源通信】
09:42 【华源前瞻科技】富满微调研要点：成熟制程产能持续紧张，代工+封测持续涨价
09:47 【国联民生电子】强推国产算力"三支箭"：芯片、FAB、超节点
09:47 【国泰海通家电】安孚科技又到买入时！回调至150亿市值，合作华昇迈布局光刻光源存认知差
09:48 【中信证券金属】铜价冲击1.4万美金，金价站上4100美金，把握铜金板块反弹
09:48 【天风电新&汽车】三季度看Rubin海外升级链，Vera Rubin平台全球扩大部署
10:01 【东吴电子】大盘反弹时刻把握国产区弹性票：盛科通信——进可攻退可守
10:01 【东吴电新】凌云股份：深度受益AI液冷爆发+国产替代，绑定华为昇腾AI
10:07 【国金通信】重视NPO超预期机会：大光、光芯片与FAU
10:07 金凯生科：武田制药"全球新"创新药中国首报首发，核心CDMO供应商
10:28 意华股份重大推荐：华为8192超节点方案大幅上修高速线模组需求，27年收入20亿
10:28 【东财医药】“瑞迈特"国产家用呼吸机龙头，出海放量+渠道改革
10:28 有色现在该买什么？最大的宏观压制项消除，再次进入降息交易
10:28 华虹专家交流：8英寸晶圆厂全线满产，订单排满至年底
10:28 【招商机械】中际联合：新晋北美缺电链标的，完成烟台东源收购打开成长天花板
10:29 【中一科技】近况交流：中报大超预期，同比+880%~1075%，盈利弹性持续释放
11:05 【阳光电源】大额回购5-10亿，底部确认；海外储能订单上修
11:05 【中泰金属】当黄金与铜携手上涨，有色金属大行情来了，机构持仓近5年最低
13:25 【中泰电子】景旺电子：AI客户/msap进展顺利，N客户26Q1订单已超25年全年
13:25 【开源电子】盘面企稳建议关注半导体材料龙头鼎龙股份+先进封装江丰电子
13:25 【广发通信】光互连估值"新解”，科技板块回调是压力测试
13:26 【国联民生计算机】底部独家推荐云天励飞大涨：公布三款AI推理芯片
13:26 【国联民生计算机】继续重点推荐宏景科技：NBIS大涨20%印证算租高景气度
13:26 【东吴电子】晶晨股份：紧抓端侧AI机遇，谷歌核心供应链价值重估
13:27 0722胜蓝股份：国产算力超节点alpha票，连接器+液冷双引擎
13:27 WAIC大会国内超节点大检阅：华为昇腾950真机首秀，中兴、沐曦、摩尔线程等
13:27 【浙商AI战队】海外算力Vera Rubin落地利好算力租赁交付
13:28 【九号公司】26Q2业绩环比改善逻辑不变，看好Q3起继续环比改善
13:28 盛科通信订单展望专家会：阿里25.6T完成验证小批量下单
13:28 鹏辉能源更新：今日调整无基本面原因，海外占比持续提升至90%
13:29 hcdx建议重视底部的宁德时代：消费税利空出尽
13:29 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950刷新全球性能纪录
14:24 大模型安全
14:24 【国海电子】继续强call端侧SoC：瑞芯微、晶晨、炬芯、翱捷
14:25 【同飞股份】基本面更新：数据中心液冷卡位独特，进入英伟达RVL名录