珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）| 2026-07-23 周四
20:32 【华泰电新】AIDC更新：英伟达Vera Rubin全面部署，看好电源量价双升。7月21日英伟达官宣Vera Rubin平台全球加速部署，CoreWeave、谷歌云、微软Azure、甲骨文云等已落地运行Vera Rubin NVL72，能效比实现代际跃升。
20:33 【东北电子】国产算力全面拥抱NPO。NPO加速迈向产业部署，已由系统验证阶段迈向实际算力场景落地，成为头部云厂商建设下一代光互连方案的重要技术选择。除腾讯外，华为和阿里也先后推出NPO方案，推动产业规范与标准统一。
20:33 【国金机械】强强call杰瑞股份——百亿订单落地！公司公告新签燃机合同99.5亿元，预计2027年11月前交付完。这是杰瑞首次单个百亿级别订单，之前市场预期27年交付800MW，这次1.2GW级别，交付节奏超预期。
20:36 【财通食饮】重点推荐天味食品。为数不多今年上调盈利预测的标的，今年收入25%+，利润35%+，Q3收入预期环比加速。市占率提升+品类渗透率提升。
20:37 星网锐捷交流。子公司锐捷网络受益于国内AI服务器scale out和scale up，AI交换机已出现通胀现象。锐捷网络已成为我国AI交换机第一供应商，公司持有45%股权，这部分就值450亿以上。行业增速仍有50%以上。
20:37 有色的拐点，下半年的胜负手。铜弹性较优来源于短期的紧现实+关税预期+元素紧缺长逻辑。国内去库斜率大，铜价已被挤出泡沫，铜的长叙事依然向好。
20:37 【中泰电子&机械丨联讯仪器】Q2业绩大超预期，光通信&半导体双轮驱动高成长。上半年归母5.1-5.8亿，同增802%-926%，扣非5.35亿，同增894.8%。核心驱动力来自光芯片设备和光模块仪器。
20:38 【浙商AI战队】超节点=从Chiplet到System。核心判断：超节点是from Chiplet to System完整体系，是国家弯道超车战略体现。美股韩股波动更多在交易情绪层面，国产算力基本面韧性较强。
20:38 野村光电解决方案先进封装专家会议。玻璃桥方案技术原理：玻璃对近红外光透光性良好，用于连接光芯片与光纤。两种制造方式：离子交换法（成熟）和激光改性法（低效高损耗）。
20:38 【天风电新&电子】载板（7）：国产替代加速。HW向内资头部载板企业下达批量订单，预计11月底交付完毕。该订单为国产载板规模化突破标志性事件。深南电路、兴森科技在华为供应链及海外客户份额具备持续提升空间。
20:39 【国盛能源电力】煤炭：亿吨级表外产量预期缩减，重申焦煤是反转而非反弹。山西发布煤炭新规十七条，封堵表外产量路径，完善行刑纪提高包庇超产刑责成本。全国表外产量1.54-2.92亿吨。
20:39 电子材料更新：AI景气度仍处独一档。全球AI交易剧烈波动因高度拥挤+高杠杆，市场进入纠结期等待新催化剂。但AI产业趋势未结束，Capex仍在增长，AI基础设施建设远未结束。
20:39 【国海机械】工程机械可以不再弱预期。此前担忧的油高、加息、汇损等利空因素在缓解。经营数据好而股价走弱，利空+筹码因素超跌了这一把工程机械。业绩是底气，估值是锚。
20:40 【长江电新】鹏辉能源推荐更新。Q2储能出货12-13GWh，环比增幅超20%。储能毛利率环比提升，Wh净利提升至0.04元左右，314Ah出货占比显著提升，高毛利海外项目确收落地。
20:40 【铜：发令枪响不等人】基本面优异，现货期货已打响发令枪。国内社库连续两周去库约4万吨至16万吨；现货升水400元/吨+；LME净多单修复至8%，距高位20%较远。232关税10月前落地。供给端扰动叠加。
20:41 【华创AI新材料】氟化工更新10：底部逐步明确。科技板块情绪显著修复，氟化工龙头同步反弹。制冷剂业绩底明确，配额制下头部企业挺价共识形成。
21:04 【浙商AI战队】国产算力缩圈分化。韩美扰动递减，存储分韩美供应链和国产存储两个方向，不能混为一谈。半导体设备是国产算力定海神针。
21:04 【国盛汽车】Rubin平台提前量产，AI相关供应商受益。英伟达Vera Rubin全球扩大部署。Vera Rubin五大核心创新：GPU+CP异构协同、全栈架构重构、HBM4显存、无缆化互联、全液冷散热。
21:39 6f近况更新。本周6f市场价开始上涨，7月20/21/22日价格分别为9.5/9.6/9.8 w/t。库存5915t，环比-8.65%。
21:39 【国金汽车】中国汽研更新：半年度业绩符合预期，L2强标已正式落地。26H1营收20.4亿元，同比+6.9%；归母净利润4.3亿，同比+5%。L2强标2-3个月完成资质扩项，进行公告业务。
21:49 复盘笔记：苹果iPhone 18系列已量产，富士康进入招工高峰。