珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报） | 2026-07-23 周四
[15:27] 【光大电新】超级电容深度报告——电力AI系列七 超级电容在毫秒级响应、极高循环、平抑GPU脉冲负载的优势难以替代，从英伟达GB300开始成为标配。量的方面，机柜出货量增长+功率增长单柜需求量增加，增长斜率愈加陡峭。技术路线方面，LIC相比EDLC强在能量密度，关注相关产业链标的。
[15:27] 【科士达更新260723】谷歌上调全面资本开支，公司北美大客户&AIDC各类产品快速推进 谷歌Q2云业务营收同比+82%，全年资本开支指引上调至1950亿-2050亿美元！云业务积压订单达5140亿美元。公司预计2027年资本开支仍将显著增长。科士达已给谷歌供货，建议重点关注。
[13:31] 【国金电新】VC提价持续 7月23日VC价格最新20万/吨、较昨日+2w/吨，提价周期延续。VC整体受益储能的alpha、供需结构优异。VC在储能电池添加比例高于动力，H2尤其大规格尺寸储能释放后弹性更大。
[13:31] 【中泰金属刘洋团队】有色一触即发！关注铜、钼、铝 核心观点：美国就业和通胀预期纠偏后，黄金企稳，有色估值压力减小，板块一触即发。铜：美国持续虹吸下库存即将见底，COMEX铜库存突破70万短吨，LME铜库存降至29万吨。
[13:31] 【长江电新】储能重申：重点推荐4个胜率赔率兼具的底部标的 今天储能迎来估值修复，底部已确认。筛选4支标的继续重点推荐：阳光电源（长期价值最确定，董事长提议回购5-10亿股份）、海外储能需求增速积极，明年同增有望60%-70%。
[13:31] 【航天电器】超节点时代下的数据互联底座核心供应商 WAIC大会国产超节点方案全面开花，昇腾950超节点可拓展至8192卡、曙光8000实现国内首个十万卡集群规模互连。2026年为超节点方案落地元年。锁定H公司铜连接核心供应商身份。
[13:30] AI短剧国内全年规模预期大幅上调，出海成为新亮点【中泰传媒互联网】 抖音集团发布AI仿真人短剧新规，内容供给将全面提质。1-5月AI短剧市场规模超220亿，全年有望突破400亿元。
[13:02] 【腾景科技 688195】当下时点重点推荐：26Q2承上启下，OCS业务进入加速兑现期 26Q2归母净利润预计环比增长超过100%，进入订单放量、收入和利润释放的业绩兑现期。高速光模块配套器件快速放量、绑定全球核心光模块厂商。
[13:02] 【HF有色】有色底部已至反转可期，推荐配置金铜铝 油价对通胀影响偏短期，加息预期较充分，价格触底反弹可期。
[13:02] 【东吴电新】锂电：8月排产旺季将至，排产环增需求旺盛 8月行业排产+7%，超此前预期，Q3旺季排产拐点已现。全年动储需求预计同增35%+，明年储能维持40%+增长，当前股价回调至27年10-12x。
[13:01] 稀有金属回收预期差弹性方向【飞南资源】【赛恩斯】 飞南资源：锌、锡、金、银、钯大类贵金属回收，今年10亿利润（中报预告6亿+），11x估值。H1已兑现6e+利润，贵金属价格上涨明年看15-20e利润。
[13:01] 阳光电源03：底部夯实，周期向上【东方电新】 阳光电源董事长提议回购5-10亿元公司股票。碳酸锂因供给释放价格向下，长周期利好公司储能盈利。
[13:01] 【三星电机MLCC长协】电子大米从周期品升级为AI必需品 三星电机与全球大型企业签署MLCC长期供应协议，金额约2951.2亿韩元（约合2亿美元），合同期限至2027年底。
[13:00] 【中信机械】重视【中集集团】投资机会 人民币兑美元汇率企稳，ICE布油反弹至90美金以上高位，公司海工/AIDC/集装箱等业务基本面持续向好，27年估值10倍不到。AI模块化数据中心订单持续落地。
[13:00] 【国泰海通电新】8月排产：从弱预期到强现实 预计8月中国锂电全市场总排产约304GWh，环比增长7.4%。旺季即将来临+锂电低位。
[11:30] 计算机_万卡一机，灵衢铸基.pdf（文件分享）
[11:24] 【西部北交所】坚定看好下半年北交所修复行情 北证50指数年内累计跌幅超27%，已回落至指数发布以来的历史底部区域。下半年风格再平衡下小微盘优质资产的修复弹性值得重点布局。
[11:24] 【中信证券金属】铝板块修复有望持续推进 供给担忧或过度体现，预计2026-2028年全球铝产量增幅为0.4%/5.2%/4.2%，2026年将为2019年来最低水平。
[11:24] 【半导体设备调整点评】短期流动性影响 今日半导体设备&fab调整原因系短期流动性影响，部分机构为准备流动性提前卖出。半导体行业景气度持续向好。
[11:13] 【鹏辉能源】基本面更新：海外大储需求非常旺盛 美伊战争使得全球范围内新能源转型速度大幅加快，公司海外订单饱满，今年海外直接出口4-5GWh，明年预计7-8GWh。
[10:30] 长鑫上市在即，看好扩产为最大公约数 长鑫上半年收入1100-1200亿元，净利660-750亿元，本次上市预计募资295亿元，资金极为充沛，有望加大加速投产进度，重视上游铲子股。
[10:20] AI缺电三连催化：Alphabet Capex上修+GEV电气化财报超预期+杰瑞再签14.65亿美元大单 Alphabet Q2 Capex 449亿美元同比翻倍，全年指引上调至195-205B美元。
[10:20] 【国投硬科技】谷歌上调资本开支指引，TPU商业化落地 谷歌26Q2营收1198亿美元，同比增24%。营业利润407.7亿美元，同比增30%。重视谷歌算力产业链。
[10:19] 【中信证券】电解液剂VC价格已破前高 VC加速上涨，第三方价格达到18w，已破前高，判断价格会达到20-25w，对应头部企业单吨盈利15-20w。
[10:19] 【申万计算机】超微电脑超预期大涨，超节点产业链持续验证 超微电脑毛利率达15%-17%，较此前接近翻倍；单季度新增订单超过600亿美元。重点推荐：浪潮信息、紫光股份、华勤技术、中科曙光、联想集团。
[10:19] 【特斯拉Q2财报】机器人要点：Optimus生产线安装中 Optimus第一代生产线正在安装，预计很快正式启动生产。初期将投入Optimus Academy项目，用于训练数据采集及后续功能开发。
[10:18] 中材国际交流精要 1-6月累计新签合同额445亿元，境外新签同比增12%，占比提升至70%。在手未完合同717亿元。
[10:18] 欧洲海风更新：今年是设备招标最低迷的一年，明年恢复 欧洲海风的大周期并未结束，后续行业恢复上行仍有配置价值。
[10:11] 【杰瑞股份】再论电力业务预期差+成长曲线 订单超预期！高置信度业绩预期直接提高到80亿，仍有上修空间。
[09:40] 【华源前瞻】强call 富满微&明微电子：成熟制程芯片从涨价演变成缺货 从涨价逐渐演变成缺货，重视21年弹性复现。