珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）| 2026年7月24日 周五
09:05 【开源化工】磷化工跟踪：地缘冲突缓解硫磺价格高位回调，磷铵保供价全线上调，一体化企业盈利有望改善、分红动力提升
09:06 【华西机械】持续抄底布局中国硬科技：继TSMC资本开支超预期上修，英特尔26年CAPEX从180亿上修至200亿美元。长鑫26年招标国产设备敞口大幅提升，已成拓荆26H1第一大客户。
09:06 鹏辉能源交流总结：海外需求大超预期，美国安全港项目拿了接近20GWh用于AIDC储能电站。户储电芯Q4预计严重紧缺，明年户储需求依旧旺盛。
09:06 出处未知：东山 产线实际已连续三个月"两班倒"
09:13 【中泰电子|晶晨股份】Q2创单季历史新高：收入24.96亿（yoy+39%），归母净利润4.35亿（yoy+41%，qoq+151%）。T系列国内外客户持续放量。
09:13 九号公司回应"AB机"传言：Fz3系列严格符合新国标要求，两个型号因不同生产基地认证备案需求，配置品质一致。
09:14 锂电大涨点评：锂电板块大涨，华盛锂电涨11%、鼎胜新材10%、鹏辉能源9.8%。7月电芯价格小幅上涨，铁锂铜箔已发涨价函，VC市场价跳涨至20w/t。
09:14 格科微调研要点：单芯片CIS技术物理成本比堆叠方案低30%，50M产品已量产放量可期。
09:14 mSAP交流要点：SN无锡+南通1.2期预计新增产能5.5kk-6kk，预计2026年底-2027Q完成。
09:14 hcdx锂电：油价回升利好新能源，Q2电力设备持仓比例大幅下降4-5%，布油站稳90冲击100美元。宁德时代、亿纬锂能等已跌至击球区。
09:15 PCB行业更新：鹏鼎控股拟投资100亿新建深圳第三园区，全面布局AI云管端全链条。
09:15 【万通发展】CPU-GPU、GPU-GPU互联均用到pcie switch，十倍增量赛道。
09:22 【长江汽车】美国扩大电费保护承诺范围，利好自建电源，覆盖全美80%工商业及居民用电。谷歌上调全年资本开支新增150亿美元。推荐潍柴动力、天润工业等燃气机产业链。
09:22 地缘冲突升级：霍尔木兹海峡南线被水雷封锁。原油价格接近100美元/桶，穆尔班现货112美元/桶。
09:44 【海光信息】Intel业绩大超预期，Q2营收161亿美元超预期。服务器CPU高景气获验证，Agentic AI时代CPU重估加速。
09:44 【华西机械】TSMC资本开支超预期上修，英特尔26年CAPEX上修至200亿美元且指引27年大幅提升。
09:59 【广发通信】27年可插拔光模块需求：800G维持1.3亿支，1.6T从7500万上调至9000万支，NPO需求2000万支以上。
10:21 【华源前瞻科技】强call富满微明微电子：成熟制程芯片从涨价逐步演绎成缺货，重视21年弹性复现。
11:09 AI电力-天岳推荐更新：Q2排产延续Q1排满状态，进入卖方市场。当前位置强call 2000e潜力的天岳。
11:10 【国金电新】六氟化钨行业深度：AI算力需求驱动全球存储扩产，供需错配价格大幅上行。
13:00 【长江电新】户储：油气价格阶段新高，布油破100美元/桶创5月以来新高，不可忽视底部机会。
13:01 【天风电新&汽车】AI观点：不再悲观，短期杠铃策略。看好明后年保持20-30%增速。
13:01 【个人思考】AI正向新叙事演绎：模型能力到估值叙事到融资到算力存力运力到下一代模型。推荐三大方向：CPO、新技术、扩产链。
14:12 山东威达0724：市值40亿，净资产约60亿，深度破净。
14:12 钧达股份：力箭送三星，巡天千河首次一箭三星成功发射遥感气象算力星。
14:13 【国金计算机】Vera Rubin从发布进入全球交付，Q3海外算力爆发已至。英伟达7月21日宣布Vera Rubin NVL72已在CoreWeave、谷歌云等平台启动部署，覆盖全球30个国家。
14:13 【东吴电子】AI算力进入系统级竞争与量产兑现期，强call国产超节点。
14:13 【国金机械】AI反攻设备怎么买：光模块设备首推联讯仪器，PCB设备看好超快激光、直写光刻。
14:14 【天风新材料】全球高端球形硅微粉竞争格局解读。日本雅都玛主导M9及以上高端市场，国内M8以下已基本国产替代。