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珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）| 7月21日 周二 07:21 题材前瞻｜昨日热点 电力：立新能源、华银电力 煤炭：大有能源、郑州煤电 伊朗冲突：金牛化工、中曼石油 多家公司集中发布回购和增持公告 07:19 每日提醒｜如何及时收到内容更新提醒 07:17 股市晨报｜发改委主任召开民企座谈会 国家发展改革委主任主持召开民营企业座谈会，与三全食品、华兴源创、易点天下、银河通用机器人、飞尚科技等领域企业座谈 07:13 PDF分享｜AI新物种的需求图谱：硅基产业链的消费映射 07:09 国瓷材料宣布氧化锆粉涨价10-40% 计划自7月27日起对全系列氧化锆粉体实施普涨10%-40%，涨价核心原因是氧化钇出口限制原料断供 07:08 天风电新：国瓷材料氧化锆全线涨价 全球90%+高纯氧化钇分离产能在中国，稀土出口限制收紧 07:08 大族激光26H1业绩高增 归母净利润12.86亿元，同比+163.47%，新增订单约100亿元 07:07 中信通信持续坚定推荐光芯片 中高端光芯片紧缺程度很高，新易盛与源杰、长光、仕佳深度合作 22:38 陶瓷氮化铝调整约50%但基本面无变化 稀土海外流出严格，同位素溯源仍在禁运 22:23 光迅科技交流会 Q2受DSP物料拖累，Q3/Q4基本面显著修复，800G+1.6T月产100-150万只 22:23 三一重工董事长提议4-8亿元回购股份 工程机械反转三部曲，6月挖掘机总销量同比增长35% 22:23 睿创微纳二季度业绩再超预期 预计26H1归母净利润12-13亿元，同比+242~270% 22:23 科达利董事长提议1.5-3.0亿元回购 22:23 全国用电负荷再创新高至15.51亿千瓦 迎峰度夏结构性机会，广东江苏现货电价阶段性抬升 22:22 罗博特科：全球唯一能同时为CPO全路线提供设备 21:56 7月LPR报价持平 5年期以上LPR为3.5%，1年期LPR为3% 21:50 重视港股互联网机会 业绩触底、AI叙事重启，K型分化走向收敛 21:50 国泰海通煤炭精准推荐板块拐点 夏季需求高峰启动，港口库存加速下行 21:50 晨光生物叶黄素提价至1.1元/克 低价库存超2亿克 21:49 出口链大涨 安克创新+7.5%、致欧科技+7.4%、绿联科技+6%、米奥会展+13.8% 21:49 安克创新：消费电子浅海平台，2C基因牵引增长 21:49 潍柴动力Q2经营性利润同比增长 AIDC柴发出货约900台 21:48 天奈科技拟1-2亿元回购，单壁放量驱动利润加速增长 21:48 春风动力6月燃油摩托+78.2%，极核电摩+191.4% ...

周二，珠海大胃王晚报汇总。 【上午复盘】 10:32 WAIC观后感，坚定科技国产线，看多Model和算力链。超节点变化最大方向：方案约12家（去年2-3家），两大方向为正交无背板和全光互联（NPO交换机+OE）。华为超节点方案最为成熟，海光超节点密度最高。持续看多算力链。 10:32 宏微科技：回购注销夯底，功率涨价与SST卡位共振。拟将回购专户中76.9万股变更为注销并减少注册资本。功率半导体景气度持续酝酿后续涨价方案。 10:46 【中信科技产业】WAIC调研反馈：具身模型公司银河通用、星动纪元等快速向实际生产场景部署机器人，聚焦零售和工业场景。银河通用预计今年出货3k台。机器人工作灵活性显著上升。 10:46 【财通唐佳】国产区带头反攻，优选国产灵魂华虹、中芯、寒武纪。 【午间-下午深度】 13:04 去杠杆压力得到释放！612-715融资买入前100大股票中，周五周一被摁跌停的21只股票今上午全部开板，其中除dml外其他20只确认有效开板。融资盘流动性逐渐恢复，去杠杆压力最大时间已经过去。 13:05 【中泰电子】反弹买什么？存储先行，半导体先行！存储是这轮全球股市下跌的核心，存储不反弹情绪不回升。重点存储设计（兆易、君正、普冉、东芯）和设备（联讯、拓荆、中微、北方等）。 13:05 【中信电子】超跌反弹买什么？半导体设备、fab、国产算力自主可控链上行趋势明确。关注：北方华创、屹唐股份、甬矽电子、晶合集成。 13:05 【天风机械】广钢气体：货真价实的CX第三大供应商，看好26年三重拐点（订单拐点、利润率拐点、需求拐点）。 13:05 调整之下更应尊重和拥抱产业逻辑、基本面和估值。坚定看好光通信，聚焦龙头、核心供应商、Scale-up增量受益方向。 13:05 【中泰电子】三环集团：26H1业绩高增，看好MLCC涨价/SOFC隔膜板业务弹性。预计26H1归母净利润17.920.4亿，同比+45%+65%。 13:06 【DW电子】算力反弹，强CALL长光华芯！200G EML单端/差分产品已完成送样。 13:06 【国金电子】下游业绩超预期印证高景气度，坚定再Call仕佳光子。 13:06 【东吴电新】星源材质：海外隔膜产能加速投产，邦瓷切入半导体打造第二成长曲线。 13:06 【建投计算机】Kimi K3发布，台积电法说会超预期，持续看好AI产业发展。 13:07 珍惜长盈通布局机会。AI光器件极大打开保偏光纤行业空间，CPO/NPO将十倍提升行业需求。 13:07 【申万军工&机械】锐科激光：主业改善+反无放量+特种光纤引领价值重估。26Q2净利润1.16亿元环比+176%同比+107%。 13:07 高测股份：不是单纯的光伏周期股，而是拥有硬脆材料精密切割平台技术的装备企业。 13:52 【国联民生电子】产业交流口径更新：坚定看好全球AI硬科技投资大周期！Tower产能扩产10倍，80%产能被四大客户锁定。 【收盘时段】 16:18 半导体：只知其一，不知其二。市场短视负面解读，让利型LTA及2027年业绩预测下调等担忧预计被即将到来的多项事件消除。 16:18 底部区域基本确定，加仓进行时！国产算力链是三年最有斜率成长方向，继续Call先进封装CoWoS，甬矽电子、汇成股份。 16:18 【天风新材料】震荡只是情绪扰动，PCB上游原材料涨价周期向上。26H2英伟达VR服务器量产，HBM/DDR5带动PCB层数提升30%-50%，BT材料需求暴涨7-8倍。 16:18 芯碁微装：国产替代+设备出海+设备外延潜力，有业绩的好公司。 16:19 【湘财药品】猴价之外才是CXO的星辰大海。临床前安评规模仅103.8亿占CRO+CDMO大盘约6%。 16:19 【华源前瞻】富满微今日董事长最新交流更新。2026年AI需求爆发，先进封装挤占传统产能，成熟制程产能紧张。 16:19 订单旺盛、报价预期触底，推荐英科医疗。8月报价19-20美元，海外基地满产满。 16:20 瑞芯微旗舰端侧芯片能力再更新。RK182X SDK 1.1.0重要升级即将推出。 16:20 【中信建投军工】商业航天回调黄金坑已现！8月份双发重磅可回收火箭验证，强Call西测测试。 16:20 【天风电新】不得不买入潍柴动力的三个理由。预计26年净利润140亿+，15X估值。公司为27年起补充美国电力缺口的最有效供给。 16:20 【华源前瞻】富满微：成熟制程芯片从涨价逐步演绎成缺货，复现21年弹性。

14:37 【国投证券化工&新材料】钾肥更新0720：钾肥企业26H1业绩高增。亚钾国际预计26H1归母净利润12.85亿-15.00亿元，同比+50%75%；盐湖股份预计26H1归母净利60.0亿-63.0亿元，同比+131%143%；东方铁塔、藏格矿业同样高增。全球钾肥供需偏紧持续。 14:37 本周调研&专家简要：道恩股份。EPDM 2026年产量5.8万吨，2027年10月2.5万吨扩产；TPV全球市占15%目标30%+，已进入丰田供应链；DVA 7月2万吨新产线量产，可配套4500-5000万条轮胎；机器人材料超柔软人工肌肉TPE/人工皮肤突破。 14:53 本周外资宏观策略观点精粹。JPM：预计还需约3个月震荡整理；汇丰：若韩国股价再跌10%将出现明斯基时刻风险；JPM的AI泡沫关注度指标于6月29日见顶。 21:43 【天风电新】江南新材更新：氧化铜粉全球份额30%。PCB业务跟随PCB升级渗透率提升，25年产能3万吨，26H2新增3万吨。铜球全球份额40%。持续看好。 21:43 国科天成：大额订单6.3亿元。新签合同6.3亿元，非制冷红外探测器及热像仪，需求来自海外。下半年产能增长810倍。 21:43 铝板块有望理性修复。预计2026-2028年全球铝产量增幅0.4%/5.2%/4.2%，2026年为2019年来最低，2027上半年持续短缺。 21:44 【东吴计算机】国产大模型崛起。kimi k3大参数模型发布算力告急，阿里千问/DS等国产新模型即将发布，推理训练均需算力租赁。 21:44 中信主题策略：调整持续。上周市场震荡加剧高位科技回调。美国6月CPI环比-0.4%，国内经济复苏基础待夯实。 21:45 【小商品城】董事长提议中期分红。26H1义乌进出口总值4864.2亿元同比+19.9%，6月单月1181.5亿元同比+50.1%。义支付货币桥业务落地。 21:45 近300e国网高压设备招标落地。国网释放近300e高压订单。西电/特变/平高/许继/思源等受益。震荡市下高压资产保持稳增。 21:47 【国联民生计算机】浪潮信息逆势上涨。预计26H1归母净利润26-31亿元，Q2约20-25亿元创单季新高。 21:47 路边社消息：整体杠杆水平尚可，无集中踩踏强平。 21:48 【东吴电新】天奈科技：单壁放量驱动利润加速。公司拟1-2亿元回购股份。Q2出货高增。 21:48 春风动力：三大业务线齐创佳绩。6月燃油摩托车销量4.4万辆同比+78.2%，极核电摩8.9万辆同比+191.4%。 21:48 中国重汽H减持传闻扰动。二股东Man将全部减持属市场共识。基本面未变。 21:49 【国金商社】出口链大涨。安克创新+7.5%、致欧科技+7.4%、绿联科技+6%、米奥会展+13.8%。海外通胀驱动线上化加速。 21:49 安克创新：消费电子浅海平台。瞄准成长期细分赛道，搭建数字化VOC反馈。 21:49 【天风电新】潍柴动力调研更新。预计Q2经营性利润同比增。全年AIDC柴发3500-4000台。 21:50 重视港股互联网机会！业绩触底AI叙事重启。低估值港股互联网有望成为切换重要流向。 21:50 国泰海通煤炭：精准推荐板块拐点。全国入夏日耗上行，港口库存加速下行煤价回升。 21:50 【晨光生物】叶黄素正式进入右侧。叶黄素提价至1.1元/克，公司低价库存超2亿克成利润增长点。 21:56 复盘笔记：LPR报价持平。5年期以上LPR为3.5%，1年期LPR为3%。 22:22 0720罗博特科：全球唯一CPO全方案设备商。ins2/3实质性独供，ins4已启动仍是唯一方案商。 22:23 光迅科技交流会要点。Q2受DSP物料拖累但订单饱满。高速模块月产100-150万只。800G市占率约15%。 22:23 三一重工董事长提议4-8亿元回购。6月挖掘机销量同比+35%。 22:23 【天风军工】睿创微纳业绩再超预期。预计26H1归母净利12-13亿元同比+242270%。 22:23 科达利董事长提议1.5-3.0亿元回购。用于股权激励。 22:23 【招商公用环保】全国用电负荷创新高。7月14日达15.51亿千瓦。 22:38 国瓷材料氧化锆粉涨价10-40%。现有产能6000吨，涨价增厚净利0.5-1.0亿元。 22:38 陶瓷氮化铝调整50%但基本面无变化。氧化钇价格从60万涨到200多万元/吨。

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）| 7月17日 周五 07:07 【国金电新】天合光能26Q2归母净利中值扭亏，多元化业务+投资收益带动显著减亏。上半年组件业务高质量订单占比稳步提升，盈利能力持续改善。 07:08 全球半导体设备景气持续上修。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创1659亿美元历史新高，同比+23.2%，增长势头将持续至2028年。台积电上修26年资本开支。 07:08 【国联民生电子】芯原股份新签订单146.53亿元，AI算力及数据处理领域占比超90%，量产业务净利率20%以上。延续强劲增长态势。 07:09 【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威+自建存储封测产能，推动向存储战略转型。拟收购嘉合劲威99.88%股份，交易价格10.8亿元（股份支付5.7亿元，募集资金5.2亿元）。嘉合劲威是国内头部内存条模组厂。 07:09 【方正汽车文姬团队】拓普集团交流更新：业绩低点已过，机器人执行器量产在即。Q2为全年业绩最低点，Q3开始环比改善。T机器人执行器预计9月量产，目前规划周产能100台，9月上千台，年底两千台以上。 07:09 天风通信坚定推荐中际旭创，港股IPO进展顺利。 07:09 【GLMSDZ】国产算力思考：芯原公告新增订单146亿元，董事长明确量产业务20%以上净利率；AI芯片方向持续看好；建议逢低布局国产ASIC产业链。 07:09 德昌电机控股业绩会要点0716：FY26/27Q1销售额9.36亿美元，同比+2%。IPG增长+5%拉动，APG基本持平。亚太区销售+4%，逆势跑赢区域轻型车产量-1%（中国-3%）。 07:11 创新药行业深度报告解读：产业、业绩与资金三维共振，把握创新药底部布局机遇。 07:16 题材前瞻：昨日热点AI手机（道明光学、福蓉科技）、影视（儒意电影）、创新药（哈药股份）、股权变更（艾艾精工）。DeepSeek最新估值3510亿元。 07:17 股市晨报：商务部将根据国内外氦气供需变化适时调整出口管理；首批18家主动ETF正式上报，摩根、华泰柏瑞等在列；美股三大指数集体收跌。 15:00后内容： 21:33 澜起科技：韩检突击搜查澜起/瑞萨/Rambus韩国办事处，全球MIC寡头反垄断核查落地。三家企业CR3市占超93%，2024年澜起全球份额36.8%位居第一。 21:33 台积电再次上调资本开支，AI景气趋势看到29-30年。Q2营收402亿美元（指引上限），同比+33.7%，环比+12%；净利润224亿美元，同比+74.3%；毛利率67.7%超预期。资本开支从520-560亿上调至600-640亿美元。 21:34 九联科技：华为大会催化在即，半年报扭亏验证经营拐点。7月17-20日2026世界人工智能大会在上海举行，华为Atlas 950超节点真机有望公开亮相。九联科技预计26H1归母净利润3159.92万-3862.13万元，实现大幅扭亏。 21:34 【迈富时】卡位营销+销售场景，引领国产CRM软件进入Agentic时代。累计服务超20万家企业（零售、汽车、金融、B2B、医药、跨境电商等），2019-2023年总营收CAGR达46.65%。 21:34 联动科技调研：2026年预计营收约7亿元，归母净利润约1.5亿元。4-6月单月新签订单均超1亿元，上半年新签订单约5亿元出头，超过2025年全年订单规模。 21:35 台积电Q2法说会：AI上游需求仍然坚挺。Capex从520-560亿上调至600-640亿美元，先进制程占70-80%，先进封装占10-20%。亚利桑那州追加1000亿投资。overbooking风险极低。 21:35 诺诚健华ICP-332连续两天数据利好：特应性皮炎注册III期达到主要终点，白癜风II期达到主要终点。后续AD有望尽快递交上市申请，开启第二增长曲线。 21:35 乐普医疗近况更新：PDRN化妆品热度高涨，雅诗兰黛旗下倩碧发布全球首款重组PDRN水光系列产品，截至2026年中已有超4000个品牌涌入PDRN相关产品。 21:35 台积电26Q2业绩新高，全年营收指引上调至40%+，大幅上调资本支出。HPC收入环比+20%，占比提升至66%。 21:36 片仔癀涨停：三大变化——库存清理干净价格体系恢复正常、牛黄成本从高点180万降至50万/公斤毛利率大幅改善、国药堂开店升级北方总部开业。 21:36 券商中报预告超预期：20家券商中报预告中值整体同比+91%，2季度环比+63%。头部券商（中信、中金、华泰、广发）Q2环比+35%。 21:37 摩尔线程：26H1业绩预告营收16.5亿-17.5亿元，同比增长135%-149%。无锡（惠山）国产智算中心一期正式点亮。 21:37 奥比中光：预计2026年营收15-16亿元，Q1净利率达15%。 21:37 云天励飞：最新重磅TPU芯片即将发布，近一年打造300人芯片设计团队，AMD大咖带队。 22:04 众生药业异动点评：受资金面切换影响股价回调。MASH核心管线ZSP1601及GLP-1/GIP双周注射剂临床推进节奏未发生调整。 22:33 英伟达InfiniBand/CPO产品线负责人：CPO是英伟达长期核心路线，多路线长期共存。CPO已全面量产，今年年底会出现大批量商用部署。 22:34 中银TMT：台积电HPC收入环比+20%，占比提升至66%，7nm及以下先进制程持续拉动增长，AI算力景气度持续验证。

珠海大胃王每天帮你拉平news差（晚报）| 2026-07-17 周五 08:51 【中信电子】头部国产算力厂商中报预告超预期，坚定看好国产链当下配置机会。摩尔线程26H1营收16.5-17.5亿同比+135%，海光信息、ASIC公司积极披露业绩预告 08:52 【中信证券A股策略】7月16日市场波动点评。隔夜美股科技内部高低切，存储链领跌，韩股再度触发熔断。台积电业绩超预期，但对情绪修复有限。美国对伊朗军事打击升级推高地缘风险 08:52 生猪专家交流要点：Q1能繁去化57万头，Q2去化124万头明显加速，4-6月持续深亏，行业平均头均亏损300-400元 08:52 【华创计算机|AI】Kimi发布K3，参数规模2.8万亿，全球参数最大开源模型、首个3万亿级开源模型 09:01 汇成股份调研要点：DDIC今年以来涨价10%，鑫丰存储封测产能年底提至6万片提前1年 09:01 【天风农业】能繁母猪存栏3780万头，同比减少263万头(-6.5%) 09:01 【ZX航空航天】端侧3D链重大更新：苹果20周年系列使用3D打印，仅苹果新机预计新增600亿+市场 09:02 永太科技vc绝对龙头：产能1万吨/年满产满销，三季度新增2万吨产能 09:02 【招商机械】日联科技Q2营收4.19亿同比+60.6%，归母0.84亿同比+76.4% 09:02 端侧NPU：AI终端迈入0到1，专用算力成为硬件分水岭 09:03 富满微：四大产品线同步提价，MOS涨幅翻倍 09:04 巨石扩产是行业利好：缺纱加剧的龙头战略决策 09:05 炬光科技拟授予360万股激励，覆盖603名员工 09:05 科翔股份陶瓷PCB落地千片量级月产能 09:14 澜起科技H1营收33.35亿同比+26.6%，董事长提议3-6亿回购 09:14 钽电容：AI服务器100uF以上钽电容占比80%，基本无替代 09:58 天奈科技Q2多壁销量2.2万吨+环比+30%，钠电26Q3有望放量 09:58 芯原股份年初至7.16新签146.53亿，AI算力订单占比超90% 09:58 CXMT认购倍数212倍，WAIC正式开幕催化AI应用 09:58 摩托车板块PE 10x出头利润增速30%，看好春风动力隆鑫通用 09:59 物理AI最大短板数据基建即将爆发，市场规模3830亿至3.26万亿美元 09:59 MLCC高容紧缺持续，下半年展望两次涨价 10:21 端侧AI多重催化：Kimi K3发布+首批大模型备案通过 11:01 比亚迪电子跨界光模块，800G量产月产5万片 11:01 赛意信息算租新贵，已签订78亿订单 11:33 开源电子坚定看好半导体设备，买入趋势战胜市场 11:33 华创医药推荐国邦医药，动保板块弹性可期 13:12 罗博特科CPO设备独供测试，联合英伟达台积电开发 13:12 国机精工半导体工具增长40% 13:13 韩国之殇复盘：存储基本面没变，三星海力士HBM份额被美方制约

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报）| 2026年7月16日 周四 昨日晚间（7月15日 15:00后） 21:08 谷歌供应链大会分享.docx 21:09 六氟化钨价格上涨，重点关注中船特气等标的。6N六氟化钨现货价320万/吨，较昨日上涨4.9%，供需偏紧价格上涨加速。 21:09 CXO持续高景气，重点推荐康龙化成、药明康德、凯莱英、药明合联。26Q2龙头业绩继续超预期，各公司普遍26年增长加速。 21:09 再平衡策略——聚焦最安全的碳基+最性感的硅基。地产基建链条核心标的25-26年迎来盈利底，优质龙头估值有望修复。 21:10 杰瑞股份回调点评，短期受市场因素补跌震荡。已跌破1400亿，对应27年燃机业务跌向25x。 21:10 招商医药利好频出，持续看好医药后市。7月14日迪哲医药、翰森制药、信达生物超预期BD同日落地，今年1-6月创新药对外授权总额约1100亿美元。 21:10 潍柴动力需求并未放缓！纽约州暂停AIDC审批为ESG原因非需求放缓。 21:11 ASML 26Q2业绩超预期！总收入93亿欧元，毛利率54.0%，大幅上调全年指引。新光刻系统销售86台。 21:14 复盘笔记：2026上半年GDP同比增长4.7%；6月一线城市新房价格环比上涨… 今日早间（7月16日） 07:13 谷歌供应链大会更新：2MW第五代CDU未来两年出货3.3万台，27年预计1.8万台。水泵供应商大元、飞龙。 07:13 精智达：美股AEHR大涨30%强化AI测试设备重估，精智达有望迎来估值重估，新增CPU/SoC十亿级订单。 07:13 券商板块：长鑫跟投超预期，看好下半年业绩爆发。中金和中信建投分别跟投10亿达上限。 07:13 仕佳光子拟定增不超28亿，投向高速AWG芯片、CW激光器芯片等。 07:14 江丰电子2026H1收入约27亿+30%，归母净利润4.8-5.6亿+90-122%。 07:14 7款手机AI模型备案完成！苹果、华为、OPPO、VIVO、小米、三星、努比亚豆包等。努比亚7.17 WAIC发布AI智能体手机。 07:14 集智股份：液冷方管自动校直机，已切入台达等英伟达MGX机架核心液冷。 07:14 麦格米特：谷歌V8标配超容柜，市场规模约10亿美金。 07:15 国科天成诉求捋顺，关注短期订单爆发及无人机业务突破。 07:15 中国巨石电子布大利好，行业紧缺有望持续至28年！下半年供给增量下修4%。 07:16 鹏辉能源H1归母净利润8-8.66亿（去年同期亏0.88亿），大超预期。Q2储能电芯出货环比+50%至15GWh。 07:16 先河环保新增银行授信45亿，总授信60亿元，5万P算力可期。 07:17 通富微电26Q2经营净利润创单季度历史新高，引领全A封测。 07:17 微芯生物西达本胺全球III期临床成功，PFS 11.7m vs 7.4m，脑转移疗效出色。 07:18 紫光国微交流核心：特种芯片十五五规划有望Q3落地，eSIM已过运营商认证。 07:20 昨日热点：实验猴（昭衍新药）、创新药（哈药股份）、影视（儒意电影）、零售（宁波中百） 07:21 股市晨报：央行加大逆周期调节力度；上半年社融增量累计20.84万亿元。

题材摘要 10:29 🚗 天风汽车摩托车6月销量更新：250CC+市场6月销量11.3万辆yoy+10%，出口增长强劲。 10:30 ☀️ 锂电可以更乐观：大储排产至明年H1，新能源车出口翻倍增长，全行业Q2业绩高增长。 10:30 🔬 长鑫战配结果落地，发行价8.66元/股，中微公司、拓荆科技等设备商深度绑定。 10:30 📡 华盛昌持续推荐：公司26H1归母净利润同比+61%~84%，伽蓝特并表亮眼。 10:30 ☀️ 光伏产业链价格全线下行，硅料库存长期高位，终端需求有限。 10:56 🤖 丰立智能客户更新：主要通过星动纪元投资+三花合作，灵巧手传动零部件深入合作。 10:56 📱 端侧AI：Apple Intelligence通过备案，AI手机正式迈入产业化元年。 10:56 📱 端侧AI（续）：Apple智能完成备案，国内端侧AI扫清合规障碍。 11:16 📈 九安医疗业绩超预期大增：26H1净利润28-34亿元，同比+204%~270%，全球AI投资驱动。 11:17 🔌 景旺电子：1.6T光模块新进弹性厂商，PCB环节供给紧张，mSAP-SLP报价逐季上调。 11:17 💻 瑞芯微专家访谈：高端产品突破100美金价格带，工控、机器人、智能座舱客户加速。 11:17 🧠 中科曙光超节点：全国产十万卡AI超集群曙光8000落成，Atlas 950即将国内发布。 11:17 🐷 生猪板块Q2去产能提速，二季度末能繁母猪3780万，环比下降3.18%。 11:17 📷 豪威集团：光+存全面布局，国产CIS龙头再起航，光模块产品全面布局。 11:17 📚 国盛计算机超节点：中科曙光十万卡集群落成，运营商集采落地开启超节点量产元年。 11:18 💊 中赋科技跨界生物医药CXO+九华山实验猴双主线，10亿收购军科院系核心CRO资产。 11:27 🤖 传音控股端侧AI商业化再进一步：Q2业绩有望超预期，存储周期翻转弹性最大。 11:27 🦾 中金公司深度报告：解码人形机器人商业化核心脉络，优必选/Agility/NEURA密集催化。 13:31 🐷 申万农业：猪价季节性回升至11元/kg附近，产能去化非线性加速，看好2027年猪周期弹性。 13:31 🏗️ 江河集团调研精要：26年新签目标290亿元，全年收入预计10%增长。 13:31 🔋 华福电新锂电：VC价格维持16.4万元/吨高位，美伊战争推升丙二醇价格至9800元。 13:32 🧪 华创传媒昆仑万维：7月19日WAIC将发Matrix-3.5世界模型等四大模型。 13:32 🧬 天风医药：ICL行业主业拐点值得期待，AI+数据资产重塑行业生态。 ...

珠海大胃王每天帮你拉平news差（早报） | 2026年7月15日 周三 22:41 【东财机械-华盛昌】业绩高增，坚定强CALL 目标市值500亿+，180%空间 22:41 【天风电新】五洋自控调研后更新-0714 公司产品包括不锈钢波纹管、Manifold、DIMM液冷板等，26H1产品以波纹管为主；26H2、27年预计Manifold、光模块液冷系统放量。波纹管当前单月出货3000-5000万元，月订单已超过产能。Manifold包括innermanifold、rack manifold，覆盖台系头部客户，部分订单附带UQD产品、价值量翻倍。 22:41 【浙商医药】昭衍新药26H1预告简评：实验猴价提速上行，实验室服务利润大幅修复 公司预计2026H1营业收入同比0%-10.5%、归母净利润同比885%-1377%、扣非归母净利润同比2334%-3551%。单Q2归母净利润同比2484%，扣非归母净利润实现大幅扭亏。 22:41 【招商医药】创新药1天内落地3BD，均超市场预期 迪哲医药授权阿斯利康全球独家开发、商业化舒沃替尼，首付款6亿美元+最高4亿美元临床里程碑+5亿美元销售里程碑；信达生物与Spero Therapeutics就IBI355达成独家许可协议，交易总额约11亿美元；翰森制药与Avere就口服IL-23候选分子HS-20118达成协议。 22:42 永辉超市2026年半年度业绩预盈：扭亏为盈兑现，调改提质增效 预计H1归母净利润2.5亿元（去年同期-2.4亿元），扣非归母0.3亿元（去年同期-8.0亿元）。扣非减亏8.3亿，主业经营改善是核心亮点。 22:42 九安医疗中报业绩炸裂，科创投资平台价值持续兑现【东吴医药】 公司预计2026上半年归母净利润28-34亿元，同比增幅204%-270%；扣非净利润28.5-34.5亿元，测算二季度净利润区间25-31亿元。 22:42 国内20万只药猴总盘子里CRO控了50%+ 昭衍新药约5万只，全球CRO第一；药明康德约3万只。 22:43 Tower双线并行战略扩产硅光：NPO加速落地四大受益方向 海外Tower绑定：中际旭创（第一大客户，产能锁单）、新易盛、联特科技。上游器件：天孚通信（光引擎/FAU核心）、长芯博创（MPO阵列）、光库科技（调制器）。高端光芯片：源杰科技。 22:43 今晚中报业绩预告整理 超预期：长飞光纤2Q预告净利润中值22亿元，同比+1431%、环比+345%，超市场预期（普遍预期12-15亿）。2Q数据中心A1出货增加、长协价格重签是推动业绩的主要原因。 22:44 【一大波业绩预增，板块向上催化拉开序幕】国泰海通煤炭 黄涛 神华、兖矿、山煤等业绩预增，Q2煤价均价未到850元/吨，Q3、Q4大概率更高。煤炭板块7月中旬催化剂：天气全面进入旺季，日耗已出现明显向上拐点。 22:44 【国泰海通通信】东山精密：重点推荐，业绩符合预期，产能加速释放0714 上半年归母净利润29-30亿元，Q2约17.9-18.9亿元。 22:44 【方正机械】新益昌：主业扎实，新业务加速拓展 在手订单截至6月超8亿，半导体固晶机3亿+、miniLED固晶机4亿+、老化测试设备1亿+。 22:45 复盘笔记 中国6月出口额同比增长27.0%，预估19.0%；进口额同比增长36.0%，预估26.1%。 08:17 【中信通信】坚定看好光通信：大光、光芯片、磷化铟衬底 光通信当前性价比极高。从7月22号开始以谷歌为首的北美云厂陆续公告业绩，看好北美算力投入持续加大。推荐光模块旭创、新易盛、联特科技；光芯片源杰科技；光器件天孚通信；光材料及衬底云南锗业、海川智能。 08:18 【国联民生能源】中国神华：26Q2业绩大超预期 26H1归母净利润263-298亿元，同比+7%-+21%。26Q2归母净利润156-191亿元，同比+23%-+51%。 08:18 【国泰海通通信】剑桥科技：重点推荐，业绩略超预期，海外潜力加速0714 上半年实现3.10-3.59亿元，同比+157%-197%。Q2实现1.92-2.41亿元。 08:18 0714大恒科技：半导体最低估的零部件标的，行业缺口20%以上 公司主业聚焦机器视觉+科学仪器双主线。Q2经营性利润8kw+（同比16倍增长）。 08:18 【广发机械】半导体设备跟踪：封测厂业绩大增 长电科技上半年归母净利润7.7-9.5亿元，同比+63%-+102%；Q2实现4.8-6.6亿元，同比+79%-+147%，环比+65%-+127%。 08:19 【天风通信】Tower扩产点评：行业景气度延续 Tower计划投资约30亿美元，日本政府补助10亿美元，提升300mm硅光芯片、硅锗芯片和先进光学封装产能。 08:19 深度！【东吴电新】锂电26年半年度策略：需求强劲、盈利向好，开启新周期 26年全球新能源车销量预计2245万辆，动力电池需求1733GWh、同增21.5%。国内新能源车销量预计1872万辆、同增14%。 08:19 hcdx光华科技26H1：受益PCB需求业绩高增长，单季度创近5年新高 26Q2归母净利0.44-0.57亿，中位数0.50亿，同比+62%，环比+22%。 ...

珠海大胃王每天帮你拉平news差(晚报) | 2026-07-15 周三 13:56 转:益方生物调研反馈即将迎来关键数据读出的时期,值得加大关注度。TYK2抑制剂:PSO中国III期临床16周顶线数据预计3q26读出;IBD中国II期12周诱导期数据预计4q26读出;武田IBD全球II期可能年底等陆续读出。 13:55 东吴电新亿纬锂能:产品供不应求,经营韧性强劲,27年估值仅11倍持续看好。已披露Q2业绩17-19亿元表现亮眼,Q1-Q2利润均超预期。26-27年出货高增长、大方形加大圆柱开启放量。 13:55 中金医药医药行业大涨速评。受板块轮动和产业政策影响,今日创新药及CXO板块较大涨幅。上半年BD火爆:石药与AZ 185亿美金合作,恒瑞与BMS 152亿美金合作,信达和辉瑞105亿美元合作。 13:55 天风医药杨松团队建议持续关注广生堂。GST-HG141三期临床进行中,属乙肝治愈核衣壳抑制剂方案最快管线。定增逐步落地。核心:乙肝功能性治愈领域平台稀缺性和全球领先地位。 13:54 华鑫医药创新药和CXO迎来多重催化,看好下半年。2026H1中国相关交易总金额达997亿美元超2024全年。7月14日三家药企公告BD:迪哲医药6+4+5亿美元、翰森制药1.2+21.8亿美元、信达生物11亿美元。 13:54 申万宏源AI4S科技赋能医药全产业链:创新药+CXO景气上行。两大板块核心变化:1创新药:BD常态化+新技术平台+AI制药三重催化,BD出海交易880亿;2CXO:需求结构性复苏+AI赋能降本。 13:54 隔膜业绩加速兑现,看好板块性机会。佛塑Q2隔膜单位盈利0.2元/平,恩捷0.15元/平,星源也可达0.15元/平,Q2环比提升明显。下半年供给紧张头部满产满销,7-8月二线客户确定涨价。 13:54 天风电新AI电源再推荐:等中报利空出尽,看好26H2核心龙头重估。26Q2压制:gb200/300参与少;国产传统业务受消费电子涨价吞噬利润。往26H2看:物料端锁上游,客户端绑英伟达/谷歌/XAI,高功率电源/HVDC/超级电容柜迭代。 13:53 铁锂涨价 13:47 长江电新国内外均强调机器人终端落地,26年将是量产元年。世界机器人大会北京召开,发起全球机器人应用探索计划;国资委将成立中央企业机器人创新联合体;Optimus将在大会亮相。 13:47 国金计算机科技华曙高科涨超15%:苹果硬件新周期+3D打印批量制造时代。苹果换帅,硬件工程高级副总裁接任CEO。Apple Watch Ultra 3及钛金属Series 11表壳采用3D打印钛。 13:47 广发纺服利好不断,看好纺服行业受益市场风格高低切。服装家纺社零企稳回升6月同比+3.9%;国务院批复扩大消费十五五规划涉及纺服;机构配置极低具备风格切换逻辑。 13:46 三孚新科午间更新:今日波动大系网传业绩MISS,但科创板半年度业绩预告为自愿披露非强制,公司经营正常。 13:46 中石科技更新推荐:液冷tim2材料新贵。石墨烯导热垫片是AI链大陆主导垄断赛道。GPU功率提升散热呈通胀趋势,1500w液冷后全面替换成石墨烯膜垫片。 13:46 中泰电子持续超预期,重视富满微Q3有望再超预期。 11:21 创新药板块推荐BD交易常态化+新技术平台带来想象空间。年初出海交易880亿美金占2025年总额63%。多抗、多抗ADC、PDC、AOC、TCE、体内Cart、基因治疗等技术日渐成熟。 11:21 长江电新泰金新能基本面更新:国内少数铜箔全流程成套装备交付企业。新基地预计2026年底前投产。HVLP3已具备量产条件。 11:20 招商电子金股生益科技Q2业绩预告大超预期。预计2026H1归母30.99-32.98亿元同比+117%至131%。单Q2归母19.41-21.4亿元同比+125%至148%环比+67%至84%。H2高端算力放量+周期涨价延续。 11:20 强推新金路钽矿26H2展望:中下游高景气加速向钽矿端传导。26H2钽矿供需更紧张,18-25年全球产量CAGR仅4.1%,伴生矿扩产困难。AI与电力建设拉动需求。 11:20 三生制药:当前价值显著低估。200亿现金+主业10倍+三生国健持股约等于当下市值,707百亿美金重磅单品,900亿创新期权未定价。 11:20 hf大制造共达电声更新:Tower扩产直接利好上游薄膜铌酸锂。Tower自投30亿美金+日本补助10亿美金扩产,硅光和锗硅产能扩容数倍。 11:19 开源电新爱旭股份中报预告:Q2符合预期Q3拐点在即。H1归母-6.8至-7.9亿元,Q2环比减亏约33%。Q2经营性亏损收窄至约1亿元,6月基本单月盈亏平衡。ABC组件出货约5GW+海外占比约55%。 10:05 液冷Tier2半年报首家兑现!金富科技2025H1归母净利润0.9-1亿元同比+81%至102%,核心增量来自Q2卓晖和联谊并表后液冷收入利润增量。 10:05 AI/光模块随笔:把握AI黄金坑,Tower超预期扩产。Tower 30亿美元投资新增300毫米硅光子产能,目标28年36亿美元营收12亿美元净利。看好NPO领先厂商中际旭创、新易盛、源杰科技。 10:05 DW电子每日观点:Q2预告小结。PCB沪电/深南/生益电子同增73%/62%/110%,Q2环增35%/59%/49%。CCL生益/金安/南亚同增125%/1000%/427%。下半年1.6T/Rubin/ASIC起量。 10:04 广发机械业绩兑现度极高:PCB设备/半导体设备/船舶。26Q3推荐PCB设备(大族/鼎泰/中钨/新锐26Q2中枢YoY均值315% QoQ 66%)。AI驱动Capex密度质变。半导体设备订单确定性强。 10:04 中信电子超跌反弹买什么?半导体设备/fab/国产算力自主可控链上行明确。AI趋势下电源/PCB/存储强劲。推荐:北方华创、屹唐股份、甬矽电子、晶合集成。 10:03 中国巨石26H1预告点评:AI新材料。26Q2归母净利16.86亿元同比+76%,扣非17.01亿元同比+77%环比+33%。粗纱销量85.5万吨吨净利1000元。电子布价格持续上涨。 10:03 创新药BD事件点评:信达/翰森/迪哲三家同日重磅合作。信达与Spero就IBI355总金额11亿美元。翰森授予Avere口服环肽IL-23海外权益首付1.2亿+最高21.8亿美元。 10:03 Capex上修与中报预增共振,坚定看好PCB超级周期东北计算机 ...

珠海大胃王每天帮你拉平news差 | 7月14日 周二 21:23 中报业绩密集披露：中国船舶H1预增144%-191%，Q2中值52.7亿略超预期，民船龙头利润加速释放；鼎泰高科H1增300%+，PCB高景气延续；亨通光电H1增87%-121%，AI光纤需求提升 21:46 国务院批复《扩大消费"十五五"规划》，目标2030年社零达60万亿，部署28条任务覆盖服务消费、商品消费升级。消费复苏预期升温 21:47 光伏胶膜涨价驱动盈利改善，福斯特Q2归母净利5.58亿同比增489%、环比增79%，超预期。CCL板块同样受益涨价，生益科技Q2增19-20亿，金安国纪Q2增5-6亿 22:10 全球半导体AI芯片超级周期延续，韩国央行确认供不应求。云南锗业磷化铟量价齐升，Q2业绩超预期；翱捷科技作为稀缺基带芯片标的，ASIC拓展空间广阔 07:16 题材前瞻：国际原油结算价大涨超9%，关注油气链机会；昨日前瞻热点包括氦气（水发燃气）、长十乙（贵绳股份）、中报业绩（日科化学） 07:14 台积电6月合并营收环比增6.2%符合预期，本周四业绩会关注ASP趋势、资本开支指引 07:05 PCB产业链强势：沪电股份Q2净利16.7亿同比增82%，深南电路13.5亿增55%，AI驱动业绩持续超预期